本套教材编写结构合理、科学规范，内容富有特色、实用性强，覆盖了新版考试大纲要求的所有考点。编者对教材中的知识点进行精编汇总，使得教材知识框架体系层次鲜明、详略得当。教材在编写过程中突出标记重点、次重点，对于个别庞杂的知识以表格的形式进行归纳总结，并将重难点配以考试真题进行练习巩固。

  

章个人理财概述
节个人理财的相关定义
第二节个人理财业务的发展及原因
第三节理财师的执业资格和要求
第二章个人理财业务的相关法律法规
节理财师的法律法规基础知识
第二节理财规划中的法律法规
第三节理财产品及销售的相关法律法规
第三章理财投资市场概述
节金融市场概述
第二节金融市场分类
第三节理财投资市场介绍
第四章理财产品概述
节银行理财产品
第二节银行代理理财产品
第三节其他理财产品
第五章客户分类与需求分析
节了解客户需求的重要性
第二节了解客户的主要内容
第三节客户分类与客户需求分析
第四节了解客户的方法
第六章理财规划计算工具与方法
节货币时间价值的基本概念
第二节规则现金流的计算
第三节不规则现金流的计算
第四节理财规划计算工具
第七章理财师的工作流程和方法
节概述
第二节接触客户、建立信任关系
第三节分析客户家庭财务现状
第四节明确客户的理财目标
第五节制定理财规划方案
第六节理财规划方案的执行
第七节后续跟踪服务
附录
附录一理财师金融服务技巧
附录二个人理财业务相关法律法规