徐海洁等编著的《金融服务营销》以工作任务为中心组织课程内容，以金融外部营销为主体，以内部营销为基础，突出互动营销来设计项目内容，涵盖了金融服务营销岗位所必需的基本知识、基本能力、基本技巧等。课程内容突出对学生业务能力的训练，让学生在完成具体项目的过程中来构建相关理论知识并发展职业能力。理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时又充分考虑了高等职业教育对理论知识的需要。
本书共十大项目，分别是金融服务及评价、金融营销准备、金融营销能力、金融营销技巧、金融客户维护、金融消费者管理、金融客户资产管理、金融客户关系管理、金融客户风险管理和金融内部营销，包含32项任务及72个活动载体内容。