本书《中国律师办案全程实录》丛书之一，以典型个案的代理过程为主线，全程再现律师办案每一步骤和细节，通过真实案件展现、传授处理相关法律业务之“经验”。结合实际个案，从案件的前期介入、尽职调查入手，全面细致的阐述了境内A股首次发行与上市、上市公司新股发行的程序、方法、步骤及律师从中所应承担的法律事务，引导广大法学学生、初级法律从业人员、律师助理等了解律师办理相关法律业务真实过程。

《中国律师办案全程实录》丛书各分册均由相关业务领域的资深律师完成，丛书以典型个案的代理过程为主线，全程再现律师办案每一步骤和细节，通过真实案件展现、传授处理相关法律业务之“经验”；引导广大法学学生、初级法律从业人员、律师助理等了解律师办理相关法律业务真实过程，使其读此丛书就如同亲身体验整个办案过程，熟悉每一办案环节，深入掌握法律知识，间接获得实践经验，帮助其大大缩短在法律实务操作与经验积累方面的漫长成熟过程，同时为社会公众了解相关法律案件处理经过提供一个真实的窗口。

第一部分 境内A股首次发行与上市

第一章 项目介入

第一节 项目考察

第二节 接受委托

第二章 股份制改造前的尽职调查

第一节 中介机构的协调

第二节 起草调查问卷、开展调查工作

第三节 梳理调查结果、发现并解决问囊

第三章 股份制改造

第一节 股份制改造概述

第二节 股份镧改造的一般流程

第三节 有限责任公司改制为股份有限公司

第四节 国有企业改制为股份有限公司

第五节 改制有关问题的处理

第六节 股份制改造中律师应起草和出具的主要文件

第四章 股份制改造后发行人的规范运作及律师尽职调查

第一节 发行人的规范运作

第二节 律师尽职调查内容

第三节 律师尽职调查方法

第五章 申报与核准

第一节  申报与核准的基本流程

第二节 公司就本次发行与上市作出决议和授权

第三节 申报时律师应出具的文件

第四节 审核阶段律师的工作

第五节 会后事项的关注、核查与补充法律意见

第六节 律师工作底稿

第二部分 上市公司新股发行

第一章 上市公司新股发行概述

第二章 上市公司新股发行中的律师工作

第三章 新股发行中的特殊事项

第一节 关于新股发行的批准和授权

第二节 关于公开发行新股的条件

第三节 关于前次募集资金使用情况

第四节 非公开发行股票