1916年开始蔡东藩用十年时间完成了《历朝通俗演义》，共分11辑。整套书配以古代版画，还原蔡东藩《历朝通俗演义》原貌的同时，还将故事按阶段和事件成册，并按照历史事件命名，方便读者阅读。本册为《刘裕代晋（插图版）》。该书故事进入两晋时期，起自苻坚自据渭北后秦独立，终至迫禅位晋祚永终。

蔡东藩编写的章回小说《刘裕代晋（插图版）》起自苻坚自据渭北后秦独立，终至刘裕代晋。统一北方的前秦苻坚，挟其庞大的85万大军，却败于淝水岸边，也终结了自己。之后分裂的北方，重新整合，鲜卑拓跋氏正在为新一代的帝国文明做努力。南方稳定中，汉皇室后裔的刘裕脱颖而出，两次北伐，收复长安，却碍于年纪徒增，匆忙赶回，接连解决两位皇帝，建国宋，东晋亡。

第一回 据渭北后秦独立 入阿房西燕称尊

第二回 堕虏谋晋将逾绝涧 应童谣秦主缢新城

第三回 用僧言吕光还兵 依逆谋段随弑主

第四回 谋刺未成秦后死节 失营被获毛氏捐躯

第五回 拓跋珪创兴后魏 慕容垂讨灭丁零

第六回 智姚苌旋师惊噩梦 勇翟瑥斩将扫孱宗

第七回 失都城西燕被灭 压山寨北魏争雄

第八回 子逼母燕太后自尽 弟陵兄晋道子专权

第九回 殷仲堪倒柄授桓玄 张贵人逞凶弑孝武

第十回 迫诛奸称戈犯北阙 僭称尊遣将伐西秦

第十一回 吕氏肆虐凉土分崩 燕祚寖衰魏兵深入

第十二回 拓跋珪转败为胜 慕容宝因怯出奔

第十三回 攻旧都逆子忘天理 陷中山娇女作人奴

第十四回 通叛党兰汗弑君 诛贼臣燕宗复国

第十五回 再发难王恭受戮 好惑人孙泰伏诛

第十六回 戕内史独全谢妇 杀太守复陷会稽

第十七回 失荆州参军殉主 弃苑川乾归逃生

第十八回 受逆报吕纂被戕 据偏隅李暠独立

第十九回 扫残孽南燕定都 立奸叔东宫失位

第二十回 吕隆累败降秦室 刘裕屡胜走孙恩

第二十一回 覆全军元显受诛 夺大位桓玄行逆

第二十二回 贤孟妇助夫举义 勇刘军败贼入都

第二十三回 截江洲冯迁诛逆首 陷成都谯纵害疆臣

第二十四回 贪女色吞针欺僧侣 戕妇翁拥众号天主

第二十五回 葬爱妻遇变丧身 立犹子临终传位

第二十六回 得使才接眷还都 失兵机纵敌入险

第二十七回 覆孤城慕容超亡国 诛逆贼冯文起开基

第二十八回 何无忌战死豫章口 刘寄奴固守石头城

第二十九回 窜南交卢循毙命 平西蜀谯纵伏辜

第三十回 南凉王愎谏致亡 西秦后败谋殉难

第三十一回 入荆州驱除异党 夺长安翦灭后秦

第三十二回 招寇乱秦关再失 迫禅位晋祚永终

却说慕容冲起兵平阳，进攻蒲坂，秦王坚欲调兵抵御，一时苦无统将，只好将钜鹿长史窦冲，拨使讨冲。钜鹿公苻睿，少了一个帮手，未免势孤，但睿是少年使气，粗猛任性，不管什么利害，即倍道往攻华阴。慕容泓接得探报，说他来势凶猛，却也寒心，当下引众东走，将奔关东。睿便欲率兵邀击，司马姚苌进谏道：“鲜卑各众，并皆思归，所以群起为乱，今彼既东行，正好驱令出关，由彼自去，不宜阻遏。试想鼷鼠甚微，被人执尾，尚能反噬；况乱党甚多，凶猛可知，倘或进退无路，必将向我致死，我一失利，悔将何及！故不若鸣鼓相随，但教张皇声势，彼已是奔避不遑了。”睿悍然道：“今日驱出关外，他日待我旋师，彼又入关，终为后患，俗语有云：斩草除根，能乘此斩尽根株，岂不较善！况我兵比寇倍蓰，怕他什么？”匹夫之勇，徒自取死。遂不从苌议，自为前驱，往截慕容泓。泓正防秦军掩击，却故意逗留华泽，分兵四伏，专待苻睿到来。睿未曾探明路径，但知向前乱闯，纵辔急进，行至华泽附近，见有一簇人马，停驻泽旁，便麾兵杀去。泓略略接战，当即退走，睿不肯舍泓，从后追赶。到了泽畔，正值春草繁茂，一碧连天，看不出什么高低，辨不出什么燥湿，睿尚自恃兵众，不以为意。猛听得胡哨声起，草泽里面，钻出许多伏兵，各执长槊，前来厮杀，睿忙督众抵敌，不防一面伏发，四面俱起，一齐围裹拢来，累得睿前后左右，统是敌兵。睿自知不佳，只好退兵，为了一退，顿致行伍错乱，没路乱窜。华泽中多是泥淖，一不经心，立即滑倒，断送性命，睿亦急不暇择，误蹈淖中，马足越陷越深，一时无从自拔，那敌兵即乘势攒集，你一槊，我一槊，戳得苻睿身上有几十个窟窿，就使铜头铁脚，也是活不成了。余众亦大半陷没，只剩得残卒数千，还亏姚苌驰来援应，方得救回。

苌返至华阴，检查兵士，十失七八，几难成军。乃遣龙骧长史赵都，速诣长安，报明败状，一面谢罪，一面请示。哪知赵都去后，杳无复音，派人探听，才知都被杀，且有敕命来拿姚苌。苌当然惶急，潜奔渭北，转至马牧。西州豪族尹详赵曜王钦狄广等，共挈五万余家，愿推苌为盟主，苌未肯照允。天水人尹纬进言道：“百六数周，秦亡已兆，如将军威灵命世，必能匡济时艰，所以豪杰驱驰，共乐推戴，将军宜降心从议，曲慰众望，不可坐观沉溺，同就沦胥。”苌踌躇半晌，自思秦已与绝，无路可归，不如就此独立，较为得计。全是苻坚激成。遂依了纬议，据万年为根本地，自称大将军大单于秦王，大赦境内，改元白雀。即用尹详庞演为左右长史，姚晃尹纬为左右司马，狄伯支焦虔等为从事中郎，王钦、赵曜、狄广等为将帅。历史上称苻氏为前秦，姚氏为后秦。为十六国中三秦之一。

时慕容冲为秦将窦冲所破，奔依兄泓。泓仍屯华阴，集众至十余万，因贻书秦王坚道：“吴王指慕容垂。已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，指慕容暐。泓当率关中燕人，翼卫皇帝还主邺都，与秦以武牢为界，分王天下，永为邻好。钜鹿公轻戆锐进，为乱兵所害，非泓本意，还幸俯原！”若讥若讽，比唾骂还要利害。坚得书大怒，即召慕容入责道：“卿兄弟干纪僭乱，乖逆人神，朕应天行罚，拘卿入关，卿未必改迷归善，乃朕不忍多诛，宥卿兄弟，各赐爵秩，虽云破灭，不异保全，奈何因王师小败，便猖獗至此？垂叛关东，泓冲复称兵内侮，岂不可恨！今泓书如此，付卿自阅，卿如欲去，朕当相资助，如卿宗族，可谓人面兽心，不能以国士相待呢。”说着，将来书掷示慕容，连忙叩头，流血泣谢。坚怒意少解，乃徐徐说道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三竖构兵，咎不在卿，朕非不晓，许卿无罪，仍守原官。但卿宜分书招谕，令三叛速即罢兵，各还长安，须知朕不为已甚，所有前愆，概从恩宥便了。”全是呆气。唯唯而出，名为奉命致书，暗中却遣密使嘱泓道：“秦数已终，燕可重兴，唯我似笼中禽鸟，断无还理，且我不能保守宗庙，自知罪大，不足复顾。汝可勉建大业，用吴王为相国，中山王曾封冲为中山王。为太宰，领大司马，汝可为大将军，领司徒，承制封拜，听我死耗，汝便即尊位，休得自误！”亡国主自知死罪，死期亦不远了。泓得使传言，乃进向长安，改元燕兴，且致书与垂，互结声援。

垂围攻邺城，日久未下，因向右司马封卫问计，卫请决漳水灌城。垂依议施行，水入城中，固守如故。垂未免焦烦，特自往游猎，聊作消遣，顺便过饮华林园，不意为内城所闻，出兵掩袭，将园围住，飞矢如注，垂几不得脱，幸冠军将军慕容隆，麾骑往援，冲破秦兵，才得翼垂出围。

垂既得回营，太子宝入白道：“翟斌恃功骄恣，潜有贰心，不可不除！”垂说道：“河南盟约，不应遽负，况罪状未露，便欲下手，人必谓我嫉功负义。我方欲收揽豪杰，恢弘大业，奈何示人褊狭，自失人望呢！果使彼有异谋，我当预先防备，彼亦无能为了。”宝趋退后，范阳王德，陈留王绍，骠骑大将军农，俱进见道：“翟斌兄弟，贪骄无厌，必为国患。”垂又驳道：“贪必亡，骄必败，怎能为患？彼有大功，当听他自毙罢。”既而斌嘱使党与，代请为尚书令，垂复语道：“翟王功高，应居上辅；但现在台尚未建，此官不便遽设，且俟邺城平定，自当相授。”斌以所求不遂，竟致怀怒，潜与城中勾通，使人泄去漳水。当有人向垂报闻，垂不动声色，佯召斌等议事，斌与弟檀敏入帐，由垂叱令左右，将他弟兄拿下，面数斌罪，按律斩首。檀敏亦被杀，余皆不问。

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“请购整个中国历史演义两部（包括各朝史的演义）。”（“整个中国历史演义”即蔡东藩所著《历朝通俗演义》）

——毛泽东致电党中央派驻西安联络局局长李克农

一般历史通俗演义，在过去也曾出版过不少，可是似乎还很少能和蔡东藩先生这一部相提并论的。蔡先生对史料的运用和取舍，采取了相当认真的态度。

我认为，这部书的重新出版，不但可以作为一般人的读物，并且也可以作为爱好历史的人们的参考。因为一部《二十四史》，分量太多，就是历史专家也不容易把它完全熟记，倒不如这部演义，随意翻览一下，说不定会有提纲提领的功效。

——著名历史学家顾颉刚