这是一个在某年代的日本发生的故事，当时正赶上老天皇已经耄耋之年，开始定下自己的继承人的时候。而这时一直辅佐在天皇左右的一个神秘组织——“黑色教团”遇到了强大的敌人——“诺亚”。
他们继承了认了祖先诺亚的力量，每个人都拥有不同的能力，而且拥有强大的“恶魔军团”，这个恶魔军团只听从诺亚的命令，他们是由人得悲伤情绪而产生，由诺亚之首——千年伯爵所制造。
就在这个时候，老天皇非常不合时宜的去世了，这一消息被诺亚知道了以后，他们的动作开始越做越大，还声称可以让大家得到幸福，而全国半数人民都因为被他们控制（也就是成为了恶魔军团）而同意了。
而就在这关键的时刻，黑色教团高层突然出现了五位领导人，他们以德服人，并且迅速取得了民心，并利用驱魔师（咒术师的一种）将少部分的恶魔变回了原来的样子。
而就在这个时候，我们的两位主人公在政府建造秘密建造的地下“桃源乡（其实就是妓&院集合地，后文中会有解释）”遇见了，在这个动乱的时代，两个人将发生什么样的故事？他们到底是什么关系，又有着怎样不同的离奇身世呢？请关注正文！
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