模块一 金融营销基础
任务一 认知金融产品/1
1.1 金融产品相关概念/3
1.2 金融产品分类/6
1.3 金融产品营销的内涵/10
任务二 金融市场调研/1 5
2.1 市场的内涵/16
2.2 金融市场的定义、构成及特征/16
2.3 金融市场调研的概念及功能/17
2.4 金融市场调研的作用/19
2.5 金融市场调研流程/20
2.6 金融市场调研的方法/22
任务三 金融营销环境分析/30
3.1 金融营销环境概述/32
3.2 宏观环境分析/32
3.3 微观环境分析/37
3.4 金融市场宏观、微观环境分析法/40
任务四 金融客户分析/43
4.1 金融机构客户类型/46
4.2 影响客户购买的主要因素/47
4.3 购买决策/51
4.4 以客户为中心的组织结构/52
4.5 金融企业客户忠诚度的维护53
任务五 金融营销STP战略/57
5.1 金融营销STP战略概述/59
5.2 金融市场细分/60
5.3 目标市场选择/66
5.4 产品定位/68
任务六 金融营销策略选择/75
6.1 营销战略概述/77
6.2 传统营销策略/80
6.3 适合中国的营销策略/81
模块二 金融营销策划实务
任务七 金融营销策划流程/87
7.1 市场分析/88
7.2 STP战略分析/93
7.3 市场营销策略的制定/95
7.4 撰写金融营销策划方案/96
7.5金融产品营销策划方案的实施/99
7.6 金融营销策划的效果评价/102
任务八 银行产品营销策划/103
8.1 存款营销策戈/104
8.2 贷款营销策划/111
8.3 信用卡营销策划/129
8.4 中间业务营销策划/132
任务九 证券经纪业务营销策划/133
9.1 证券经纪业务概述/134
9.2 证券经纪业务策划/134
9.3 实践探讨:证券公司的客户经理怎么干?/136
任务十 保险营销策划/141
10.1 彻底消除对保险行业的误解/141
10,2 保险营销策划应当注意的问题/143
10.3 保险营销实践:为客户提供一份合适的保险方案/145
模块三 金融产品销售技巧
任务十一 金融客户开拓的基本方法/148
11.1 面谈/149
11.2 电话营销/152
11.3 短信营销/154
11.4 网络营销/155
任务十二 销售面谈的技巧/162
12.1 寻找客户/164
12.2 约访/167
12.3 接触/171
12.4 挖掘客户需求/1 75
12.5 异议处理/178
12.6 促成/182
12.7 客户维护/187
任务十三 电话营销的技巧/192
13.1 电话营销的流程及其特点/192
13.2 电话营销应注意的关键点/193
13.3 做好记录/195
13.4 后续跟踪/195
任务十四 其他金融产品销售方式/197
14.1 电子邮件营销(E-mail Direct Marketing)技巧/198
14.2 金融产品短信营销/200
14.3 博客营销技巧/202
14.4 网络即时通信工具营销技巧/203
任务十五 销售礼仪/204
15.1 销售面谈礼仪/205
15.2 电话销售礼仪/208
参考文献