本书从一个普通投资者完成一次金融投资任务和作为证券、外汇、期货行业的一线客户经理、柜台咨询等岗位工作的需要出发，选择和安排了包括行情解读、交易软件下载使用、信息搜索、基本面分析、技术分析、交易流程、交易策略、软件操作等内容。其中很多内容都具备操作性，通过学习和实训，作为初学者能胜任金融投资行业相关工作岗位，具备相应的专业胜任能力；作为金融投资者，能够掌握必要的金融投资相关专业知识，以及投资方法、策略和技巧。
本书面向高职院校财经类专业学生和金融投资市场的初入者，投资工具主要涉及股票、权证、外汇和期货。