本书以循序渐进、深入浅出的方式，并配合简明的图表与生动的例子，引领读者进入迷人的基金世界之中。而其中的“动动脑”与“基金实务专栏”亦提供了读者自我学习与开拓视野的机会。此外，在每一章的习题练习中，本书也特别挑选了许多在证券相关业务员资格测验中的重要题目，以便让读者在增进专业能力的同时，也能掌握考场上的出题脉动。本书兼具基金管理的理论基础与实务，尤适合学术界与实务界的初学者阅读。

随着金融环境与商品的多元化发展，近年来台湾的资产管理业务逐渐兴起，其中又以大家所熟悉的共同基金市场最为发达。因此，本书就以共同基金的相关课题为主轴，内容包括投资人如何使用共同基金这项商品进行理财规划和基金经理人如何管理旗下基金的资产。为了提高本书内容的可读性，本书对许多资产管理的形态(如避险基金、创投基金、退休基金等)也进行了介绍，以便让读者对基金管理有一个完整的认识。

本书以循序渐进、深入浅出的方式，同时配合简明的图表与生动的例子，引领读者进入迷人的基金世界之中。而“动动脑”与“基金实务专栏”亦提供了读者自我学习与开拓视野的机会。此外，在每一章的练习中，我们特别挑选了许多在证券相关业务员资格测验中的重要题目，让读者在增进专业能力的同时，也能掌握考场上的出题动向。本书兼具基金管理的理论基础与实务，尤适合学术界与实务界的初学者阅读。

第一篇 共同基金篇

第1章 资产管理的概念

1．1资产管理的意义

1．2台湾地区资产管理业务的现况

1．3共同基金

1．4全权委托

1．5本书章节架构说明

本章摘要

本章习题

第2章 共同基金的类型

2．1共同基金的类型

2．2开放型基金与封闭型基金

2．3全球型、区域型与单一市场型基金

2．4股票型、债券型、货币型与衍生性商品基金

2．5积极成长型、成长型、平衡型与收益型基金

本章摘要

本章习题

第3章 共同基金的风险与报酬

3．1共同基金的投资收益

3．2共同基金的净值与报酬率

3．3投资共同基金的风险

3．4共同基金的风险衡量指标

本章摘要

本章习题

第4章 共同基金的募集与交易

4．1共同基金的发起与创立

4．2共同基金的投资方式

4．3共同基金的交易流程

4．4共同基金的费用与税赋

本章摘要

本章习题

第5章 海外基金

5．1海外基金简介

5．2海外基金概况

5．3投资海外基金的风险与报酬

5．4海外基金的交易实务

本章摘要

本章习题

第二篇 投资组合管理篇

第6章 投资组合概念的应用

6．1投资组合的报酬与风险

6．2多角化与风险分散

6．3效率前缘与投资组合的选择

6．4资本资产定价模式与套利定价理论

本章摘要

本章习题

第7章 股票型基金的管理

7．1股票投资组合管理

7．2积极型股票投资组合管理

7. 3保守型股票投资组合管理

本章摘要

本章习题

第18章 债券型基金的管理

8．1债券的基本介绍

8．2债券型基金的投资策略

8．3保守型投资策略

8．4积极型投资策略

本章摘要

本章习题

第9章 基金绩效的评估

9．1绩效评估的衡量准则

9．2传统基金绩效评估的指标

9．3基金绩效评估的信息来源网站

9．4未来基金绩效评估发展

本章摘要

本章习题

第三篇 专题篇

第10章 资产管理的技术

10．1市场分析

10．2产业分析与公司分析

10．3新经济产业的投资分析

10．4技术分析

本章摘要

本章习题

第11章 特殊型基金

11．1特殊型基金的分类

11．2衍生性商品基金

11．3特别类股基金

11．4特殊操作基金

本章摘要

本章习题

第12章 避险基金

12．1避险基金的意义

12．2避险基金的种类与操作策略

12．3避险基金的发展现况

本章摘要

本章习题

第13章 退休基金

13．1退休金制度

13．2退休基金的功能

13．3退休基金的管理

13．4台湾地区退休基金的发展现况

本章摘要

本章习题

第14章 创投基金

14．1创投基金的起源

14．2创投基金的运作

14．3台湾地区创投基金的发展

本章摘要

本章习题

参考文献

词汇表