从为托尔金的《霍比特人》小说绘制插图到因缘际会为彼得·杰克逊的《霍比特人》三部曲电影开展为期七年的概念设计，文学插画大师、奥斯卡得主艾伦·李在这本书里记录了自己的又一场视觉创作冒险全过程和由此而来的各种关于艺术、插画、灵感、技法的思考。灵感如何闪现，构思如何变为成品，文字的想象世界如何变成具体而贴切的图景。全书收录了100多幅素描和水彩，还有十数张专为此书全新创作的插画作品。
这是艾伦·李与托尔金共同发出的，又一次进入中洲、重新探索中洲的邀请。