《最后的勇者》
东京上空出现了像玻璃一样的裂纹，结花发现异次元空间中出现了杀手超兽巴拉巴，它是由亚布鲁星人的灵魂碎片实体化而形成的。
泽塔奥特曼不是巴拉巴的对手。就在这时，另一位奥特英雄艾斯奥特曼前来帮助他。在艾斯奥特曼的指导下，泽塔奥特曼将掌握怎样的新技能呢？
《念想的彼端》
总是身着工装的稻叶虎二郎今天居然穿上了西服。原来他的女儿——著名的科学家琉璃回国参加研讨会，并且带来了人工生命M1号。同时，一伙歹徒想要绑架M1号。在打斗中，M1号意外地巨大化了，军械库必须在M1号到达市区之前阻止它，琉璃也要尽快研制出让M1号恢复原状的药剂。在这场与时间赛跑的战役中，究竟谁会是胜利者呢？

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