《上册》
楔子 雨夜谈心伤今吊古 晴窗走笔遣将调兵
第一回 省诈书水镜留元直 脱徐母孔明遣赵云
第二回 战江夏孙氏雪前仇 让荆州刘牧惩后患
第三回 借刀杀人周郎设计 因虚作实曹相兴兵
第四回 泄旧忿张绣投孙权 挫先声甘宁射乐进
第五回 小周瑜水陆破曹兵 矮张松东西贩蜀土
第六回 巡江上赵子龙得图 取汉中夏侯渊耀武
第七回 数抗命矫诏召马腾 联新婚开阁迎吕范
第八回 战合肥太史慈中箭 出潼关马孟起报仇
第九回 曹孟德计阻临潼县 诸葛亮兵伐白水关
第十回 马孟起间道入四川 管幼安捐躯蹈东海
第十一回 伏皇后策授传国玺 乔国老痛哭小东床
第十二回 赋归宁孙夫人不归 下密诏汉献帝不密
第十三回 铜雀台大宴论当涂 金凤桥爱子陈天命
第十四回 孙夫人雨泣葬江流 刘皇叔雪涕祭武担
第十五回 吴蜀仇雠阿瞒称帝 汉魏禅让子建出亡
第十六回 大复仇刘玄德兴师 小得胜夏侯渊败绩
第十七回 魏文长偷度子午谷 马孟起再入长安城
第十八回 侈亲征魏武帝逞兵 雪积憾马孟起奋武
第十九回 征旧部马岱旋武威 袭故智魏延渡壶口
第二十回 急援兵贾诩明联吴 扮舟商吕蒙暗袭蜀
第二十一回 赵子龙截江败吕蒙 庞士元巡城识向宠
第二十二回 张翼德血战夺方城 关云长兵威震河北
第二十三回 议迁都曹操还许下 领新军马岱出关中
第二十四回 孙仲谋两路攻荆州 赵子龙一军夺江夏
第二十五回 刘玄德正位汉中王 诸葛亮誓师长安道
第二十六回 老黄忠奋威败徐晃 勇姜维设计赚曹真
第二十七回 诸葛瞻越险夺龙门 司马昭藏兵匿少室
第二十八回 张文远反攻围方城 庞士元智救袭郏鄏
第二十九回 刘玄德驻跸荆州城 徐文响失机沔阳县
第三十回 仙桃镇徐赵大鏖兵 皂角市关张双纵火
《下册》
第三十一回 斗三将许褚丧渑池 陷重围徐晃弃函谷
第三十二回 偃师县曹彰战马超 黑石关黄忠败张合
第三十三回 除虎伥射杀满伯宁 藉雉媒招降诸葛诞
第三十四回 曹孟德许昌大会议 孙仲谋鄱阳小阅兵
第三十五回 犯桂阳虞翻夜撤师 收零陵蒋琬宵临敌
第三十六回 大凉山孟获慑疑兵 三连海吕凯擒蛮帅
第三十七回 赵子龙麾兵九里关 马孟起烧粮孟津驿
第三十八回 炸新安诸葛试地雷 拒洛水司马掘天堑
第三十九回 洛阳城汉魏大交锋 孟津县许典双败阵
第四十回 游洛水诸葛亮赋诗 收合肥孙仲谋传檄
第四十一回 徐文响尽节死新蔡 曹孟德临命涸漳河
第四十二回 刘玄德略地驻南阳 赵子龙决水灌临颖
第四十三回 败李典赵云入许都 灸华歆马超掘疑冢
第四十四回 张文远凭城殉叶县 司马懿拔队退延津
第四十五回 出上党马超袭安阳 渡荥泽张飞战原武
第四十六回 邢台县孟起走曹彰 幽州城文长捉程昱
第四十七回 公孙渊献俘幽州城 司马懿坐困延津县
第四十八回 刘阿斗遇刺江陵驿 吕子明分袭封邱城
第四十九回 濮阳城三国大交兵 章邱邑二将深入敌
第五十回 吕子明战死濮阳城 司马懿退屯东阿县
第五十一回 救东阿曹仁双中伏 破馆陶于禁再被擒
第五十二回 定山东诸葛亮归天 失江北孙仲谋殒命
第五十三回 黄公覆殉节九江口 张翼德驱兵采石矶
第五十四回 白门鼓角将帅成功 黄海风涛君臣共命
第五十五回 赵子龙按甲定闽瓯 蒋公琰督兵收交广
第五十六回 楼桑村树萎殒真王 柳城塞秋高来敌骑
第五十七回 刘王孙正位继中兴 庞丞相序官复旧制
第五十八回 封功臣六王膺上赏 画军区四督镇雄边
第五十九回 马孟起衣锦返西凉 曹子建悲歌行绝塞
第六十回 深杯浮白铁案掀翻 古墓冬青石人惆怅

第七回 泄旧恨矫诏召马腾 联新婚开阁延吕范
话说征西将军夏侯渊杀了张鲁兄弟，得了汉中地方，造具名册，声述功绩，派了得力差官星夜前往许昌，红旗报捷。
那许昌城中魏王曹操自从派遣夏侯渊诸将去取汉中，心中时时系念，起初接到夏侯渊攻击马腾的手书，自然是十二分不愿意，正在那里独居深念，揣度情形，派遣兵马前去接应夏侯渊，却接二连三的得了前军捷报，了解了破竹的情况，知道张鲁是个无用的奴才，荀文若的计划已有八成可靠，征西将士十九会成大功，于是但令钟繇调拨二三千人马，驻扎郿县武功一带，遥为声援。不到一月，夏侯渊完全夺取汉中的捷报到了，许昌满朝文武官员一齐到魏王府中，齐声致贺，称颂功德。曹操十分高兴，大宴各官，宴罢之后，入朝奏请以夏侯渊即授汉中太守，从征诸将各就本官加三级，奖叙兵士、优加饷粮、擢尤拔补军吏，留张郃、夏侯德、夏侯尚及裨将二十余人督兵分守各地要隘，归征西将军汉中太守夏侯渊统一指挥，全权节制。又令曹洪、文聘但带随身小队轻骑还朝，另候命令。
曹洪和文聘遵令回到许都，谒见魏王。曹操细问战争情形，曹洪一一回答，曹操当时大为称赏，极力夸诩。二将敬谨谢过，将征西将军手书当面进呈。曹操接过，拆开一看，只见上面写着：
两川密迩，相需孔殷。刘璋昏懦，蜀兵脆弱，张鲁庸妄之夫，借教愚民，实无兵备，但事恫喝。璋且不敌，乞援中朝，今借威灵，一月三捷，发蒙振落，璋自丧胆，悉兵临之，全胜可期。西征将士新获大功，各膺茂赏，方以从军为乐，不复畏蜀道之难。时既可乘，士亦可用，因利乘便，机何可失，愿假渊以事权，使得继司马错之后，以为入郢之基。君王倘不以其言为夸毗，幸立赐施行。
操览书喜动眉宇，谓二将曰：“征西壮志诚不可及，何其不惮劳也！但兹事体大，容吾细思，当有以慰征西之志也。”二将谢恩，辞出王府。操袖渊书入内，沉思二日，终以汉中新定，伏莽尚多，渊杀戮太惨，民心未附，马腾心怀叵测，现拥重兵盘踞三辅，诸羌杂居，屡发难端，若举措稍有不当，不徒不能夺取西川，便连既得的东川也就万分危险，因此不存那得陇望蜀之心，慢慢的留以有待了。立遣专使驰往南郑，手令夏侯渊加意收拾人心、大开屯田、训兵积粟，预备入川的步骤，此时暂勿轻举，免使生疑，并即令派人入川晓谕威德，俟人心归附，起兵西上犹为未晚。夏侯渊心虽怏怏，只得遵令办理。
使者一到西川，刘璋震慑失措，随即一面遣使入贡许昌，一面遣使报聘南郑，礼物丰厚，言辞巽顺。曹操既取怀柔政策，索性做个顺水人情，奏准建安皇帝实授刘璋为益州牧。刘璋感德畏威，从此便降了曹操。
许昌方面，曹操接到夏侯渊二次手书，明了了汉中安定，刘璋降服了种种情况，他无顾虑，于是召集府中一众谋臣策士，到府中密室商议收拾马腾的计策。大众如命到齐，分班坐定。当下曹操将夏侯渊奉令西征，檄调马腾军队随征，马腾抗命不服调遣，若不设法剿除，他日必为后患，诸君有何良策以去此腹心之害。华歆出班启道：“丞相，马腾世在西凉，本人武勇，三世为将，羌氐畏服，所部将士闻甚精锐，现在屯驻右扶风，甚得地方人民信仰。此刻丞相若兴师动众前去征讨，彼如抗命，大则动摇三辅，扰乱关中，小则退出萧关，占据陇坂。征西将军前攻枹罕，苦战经年，幸而得胜。若马腾一变，羌氐应声，关中四面处处荆棘，则征西将士坐困于汉中，而陇上诸羌必齐声响应，殊非万全之道。旷日持久，孙刘更相倡和，大局之坏，不堪设想。”曹操听得连连点首，说道：“子鱼所见，洞若观火，但任其鸱张，亦无此理，必须筹一良策，可以不劳而定，方足以解此际之纠纷，使大局之安堵，诸君以为如何？”众人一齐道：“丞相高见，思患预防，人所不及。”华歆应声道：“歆思得一计，未知可适用否？”操喜道：“子鱼必有妙计，愿闻其详。”歆答道：“马腾对征西使者口口声声遵朝廷旨意，今当投其所好。丞相明日上朝，取得朝廷圣旨，借口陇羌谋叛为名，派遣专使召他来许商议军情，光明正大，不敢不来。马腾恃勇而轻，又自负才武过人，兼之身拥重兵，联络韩遂，决料丞相不能加害于彼，势必轻骑就道，前来许都。如其来许，必先来晋谒丞相，报告军情，丞相即可面数其抗命之罪，一二武士，便可制其死命。至于扶风方面，仅有马岱孤军，马超远在凉州，消息隔绝，现在可先令知曹子廉将军偕同文聘督发万人，围攻马岱，星夜兼程，先至长安，出其不意，一举剿灭，以除后患。韩遂军驻左冯翊，与马腾原本互相掎角，交通声势，联为唇齿，但闻其平日为人剽轻短见，好利忘义，昔在凉州与贾文和素相交厚，可令文和即日间道前往，饵以重利，啖以高爵，马腾若被诛夷，孤掌难鸣，彼自失势，进退郎当，不能自拔。文和若至，说以利害，彼慑于情势，逃死为幸，有威可畏，有德可怀，逆料此人必入吾彀。彼如受命归顺丞相，于马氏方面便成仇隙。文和就近可调其所部，协同杨阜、韦康、杨绪诸军扼住险要，截击马岱归路，四面围攻，自然全胜。既灭马岱，然

周大荒著的《反三国演义》是一本与《三国演义》大唱反调的小说。所谓“反调”，不在于三国分裂的原因，而在三国纷争的结局；也不在于反驳《三国演义》，而在另设情节，给予历史发展另一种想像，这就是本书构思独特之处。
该书从徐庶进曹营一节开始改写了《三国演义》的剧情，褒刘，抑孙，贬曹。并且加大了赵云与马超的戏分，让此二人成为刘备的顶梁柱，并最终攻陷魏国首都许昌，助蜀汉统一全国。

周大荒著的《反三国演义(上下)/中国古典小说丛书》里写赵云、马超很是出色，写魏延、徐庶、庞统等人同《三国演义》全不一样。曹操是自己称帝的，曹丕是自杀的，曹植是自动出走的，刘禅是给人行刺死的，也同史实完全不同。书中还出现一些《三国演义》没有的人物，像赵云的妻子、诸葛亮的黄夫人，以及将军向宠等等，给读者一个全新的认识。《反三国演义》，把旧的故事全翻过来，曹操和孙权终失败，刘、关、张、赵云、马超等英雄们战无不胜，统一中国。真是结局美满，痛快得很。