蓝发钦、龙欣编著的《中国证券市场典型并购(2016)》选取2016年发生在中国证券市场的36宗典型并购案例,分成国企重组并购、混合所有制改革并购、借壳上市并购、中概股回归并购、跨境并购和其他典型并购等六个部分呈现,每一个案例的写作充分体现两个特点:第一,尽量还原案例本身,每一个案例通过收购相关方简介、事件一览和收购方案等三个方面全景式描述。第二,挖掘每个案例的特点,通过案例点评,把每一个案例引起市场关注、业界讨论的特点层层剖析。为了让读者对2016年中国证券市场并购重组有一个整体的理解,本书在36宗案例之前先提供了一份《中国证券市场2016年并购市场报告》,该报告根据对2016年中国证券市场围绕上市公司并购交易活动的统计,从并购交易的规模、行业分布、地区分布、并购溢价率、并购融资方式、并购主体性质等各个维度,系统全面地展示中国证券市场并购交易的特点。
收购兼并作为企业较高层次的经营方式,不仅可以让企业规模迅速扩张,还可以促使企业资产质量快速提升,因此深受所有上市公司的重视。
蓝发钦、龙欣编著的《中国证券市场典型并购(2016)》选取了2016年发生在中国证券市场的近40宗典型并购案例,通过对并购事件的全景式描述,以及对其引起市场关注的特点作层层剖析,以挖掘可为广大上市公司所借鉴的最创新的并购技巧、最有效的融资方式等。
本书检索了2016年全年中国上市公司所有并购交易活动的案例,从上市公司并购交易的规模、行业分布、地区分布、并购溢价率、并购融资方式、并购主体性质、并购热点等各个维度系统全面展示中国上市公司并购交易的特点,并对2017年的并购市场发展趋势做出展望。
前言
导论
第一辑 国企重组并购
●000065北方国际:“一带一路”战略下的集团整体上市
●000066长城电脑:“股权并购+军工”概念,王者归来将腾飞
●300123太阳鸟:大股东资金过桥,造船业并购整合
●300140启源装备:破茧重生,转型环保“一波三折”
●600019宝钢股份:去产能并购重组,“中国神钢”诞生
●600515海航基础:母借子壳,打造基础设施投资运营商
●600967北方创业:军工企业集团整体上市
●601866中远海发(原中海集运)、601919中远海控(原中国远洋)、600026中
远海能(原中海发展)、01199HK中远海运(原中远太平洋):中远系、中海系
74项国有资产辗转腾挪
第二辑 混合所有制改革并购
●000813德展健康(原天山纺织):天价估值,嘉林强势借壳
●000881大连国际:国资借壳民企,混改经典范式
●600179安通控股(原*sT黑化):物流商借壳,混改新范式
第三辑 借壳上市并购
●000617中油资本(原*sT济柴):保旧壳强新体,大展腾笼换鸟之术
●000820神雾节能(原金城股份):重组自救,江苏院借壳上市
●002352顺丰控股(原鼎泰新材):借壳上市,快递巨头又一股
●002468申通快递(原艾迪西):借壳上市,成就“快递第一股”
●002608*sT舜船:深化国企改革,信托借壳第一股
●002070国盛金控:集团内部借壳,证券公司曲线上市
●600390*sT金瑞:借道捷径,“券商+信托”曲线上市
●600828茂业商业(原成商集团):零售百货业逆势扩张
第四辑 中概股回归并购
●002558巨人网络(原世纪游轮):中概股回归开启新“征途”
●300071华谊嘉信:中概股回归,华谊一石二鸟
第五辑 跨境并购
●000333美的集团:巨资跨境并购,“双智”战略布局
●000639西王食品:“上市公司+PE”,海外并购“蛇吞象”
●000901航天科技:步步规划“走出去”,出海并购拓市场
●002180艾派克:洪荒之力融资术,民企跨国“蛇吞象”
●002432九安医疗:跨境并购搭上移动医疗平台
●300298三诺生物:间接海外并购,巧妙交易设计
●300407凯发电气:航母式跨境并购德国保富
●300418昆仑万维:联手360,跨境拿下“Opera”
●600690青岛海尔:跨境并购通用家电,海尔大踏步进军北美
●600751天海投资:“杠杆撬地球”,天海大口吞下英迈
●603993洛阳钼业:矿业集团国际巨头梦
第六辑 其他典型并购
●002212南洋股份:57亿元豪礼“迎娶”新三板天融信
●300269联建光电:步步为营,打造数字传播王国
●600297广汇汽车:“互联网+”形势下的抱团取暖
●600649城投控股:“合并十分立”,B股转A股新思路