据佛典记载，达摩原名菩提多罗，乃南天竺国香至王的第三王子，自幼敏慧超群，笃信佛法。出家后承接不如密多尊者的衣钵，为西土禅的第二十八代祖师。普度众生。还是第一位自印度远航中国传经的佛祖，为中土禅宗的初年（五二七）达摩老祖泛海至广东番禺，梁武帝遣使迎至建业（今南京）。达摩老祖发现梁武帝并非在嵩山少林寺面壁九年。慧可立雪断臂求法，得传达摩衣钵。本书根据上迷题材写成，内容丰富，取境复杂，叙迷奇幻，于世态人情，洞若观火，生动的故事中包含无穷义理，具有很高的可读性和哲理性。

前言

世裕堂主人序

华山九九老人序

上卷

第一回 南印度王建佛会 密多尊者阐玄宗

第二回 道童骑鹤闯妖氛 梵志惺庵留幻法

第三回 蒲草接翅放青鸾 枪棒化蛇降众少

第四回 众道徒设法移师 说方便尊者开度

第五回 三尖岭众贼动庵 两刃山一言化盗

第六回 本智设法弄师兄 美男夺俏疑歌妓

第七回 纯一报恩留长老 酒佣怀忿算高僧

第八回 巫师假托白鳗怪 尊者慈仁蝼蚁生

……

下卷

第五十一回 阿诺享现成财产 大神送麒麟佳儿

第五十二回 悍妇凌夫遭鬼打 道人惩恶变驴骑

第五十三回 数珠子两敌丸丹 舒乡尊四知前世

第五十四回 高尚志逃名不仕 道副师见貌知心

第五十五回 犬怪变人遭食毒 鼠妖化女唱歌词

第五十六回 商礼改非脱禁狱 来思信善拜胡僧

第五十七回 奸贼坏心遭恶业 善人激义救冤人

第五十八回 狐鼠怪掠美示恩 把来思救人失水

……

时神光于伊洛披览群书，以旷达闻名，因慕达摩之高风，断臂求法，师感其精诚，遂传安心发行之真法，授彼一宗之心印，改名慧可。