北齐大将罗艺素受奸小排挤。隋军大将杨林北征,罗艺遂弃齐归隋,仍镇冀州。隋文帝次子杨广为保美人,与唐公李渊结下芥蒂。杨广率兵成响马劫杀李渊,被济州捕快秦琼打散。李渊误杀二贤庄主单道。秦琼到潞洲公干,陷入窘境,当锏卖马,在二贤庄结识了单雄信。秦琼因雄信暗赠的银宝,被官府认作响马,解往冀州。罗艺将秦琼推荐到山东唐壁帐下。强人尤俊达、程咬金劫了皇贡,遭到通缉。罗艺之子罗成、单雄信、徐茂公、魏征、尤俊达、程咬金、王伯当等三十五条好汉为秦琼老母祝寿,齐集济洲。尤、程被杨林捉去,众人歃血为盟,大反济洲,救出二人后,杀奔