本教材以工作任务为中心组织课程内容，以金融业务的基本法律法规纠纷、争议处理的任务为主线，结合职业技能证书考核要求，合理安排教材内容。全书共分十一个情境，内容以金融业务工作项目(临柜交易、服务营销、业务管理)为线索，突出工学结合，突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要，主要内容有临柜交易法规与案例、服务营销法规与案例、综合管理法规与案例。
本书可供高等职业院校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校使用，尤其可作为金融实务工作者和经济管理工作者的实训教材。
本书是以工作任务为中心，以金融业务基本法律法规为主线，充分体现任务驱动、项目导向的设计思路，并结合职业技能证书考核的要求编写的应用型人才培养培训教材。本书具有前瞻性、实用性和开放性等特点。在前瞻性方面，既有西方商业银行先进理论、实践的阐述，又有对我国商业银行最新理论、实践的总结。在实用性方面，注重理论与实践的结合，突出金融应用型人才的培养特色，在教材中增加了案例的比重。在开放性方面，既注重训练金融业务纠纷的处理能力，又突出对法律意识、思维的培养，为职业的可持续发展能力奠定法律基础。本书共分11个情境，内容包括：人民币管理纠纷，外汇(币)管理纠纷，人民币、外币储蓄纠纷，对公结算业务纠纷，营销商业银行中间业务纠纷，代理营销金融产品纠纷，营销个人理财业务纠纷，营销授信业务纠纷，资产管理业务，风险管理业务，金融从业人员法律修养教育等。
本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校的金融专业教材，也可作为金融从业人员的培训教材和业务参考书。
