从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。他洋洋得意，随手举起几百斤重的铜鼎，抛向空中 ，又轻轻接在手里，面不改色。接着 ，他又扯满强弓，对准飞檐下的风铃，连发连中，观者个个喝彩。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“凭将军这身武艺，敌人还敢来送死吗？”从此，将军不再练武，整天花天酒地，吃喝玩乐，过着纸醉金迷的生活。早晨号兵吹号，将军用靴子打他。公鸡报晓，将军又把它塞进酒坛里。数月后，将军已大腹便便，一百多斤的石担，他也举不起来，拉弓射雁时，箭到半空就飘落下来，将军完全蜕化了 。但是在他过生日时，门人食客们还 给他送来“天下第一英雄”的金匾。正当大家给他祝寿之际，敌兵进攻了 ，将军慌忙应战，可是他的枪已经锈坏，箭壶也成了老鼠窝。他手下的官兵也都跑光了。敌兵很快攻进城来，将军只好束手就擒。

鼓点敲得紧，锣声欢震天。咚咚咚咚锵锵锵，得胜的将军回来啦！

这个将军很厉害。他能随手举起几百斤重的铜鼎，高高地抛上天空，又轻轻地接在手中；拉弓射箭，箭无虚发。

这个将军很成风。举过鼎射完箭之后依然面不改色，大气儿都不喘。大家纷纷喝彩，连声夸赞将军武艺高强气盖世。将军哈哈大笑，得意得不得了。

打从这之后，将军越来越骄傲，整天花天酒地，吃喝玩乐。

终于有一天，敌人攻进城来了……

猜猜看，将军还能像以前一样打败他们吗？

知名画家华君武担任编剧的这部动画片，充满浓郁的戏剧风格，寓意深刻，耐人寻味。