因追求嫦娥而被玉帝赶下凡间的天蓬元帅，在被押送途中企图逃跑，却错投了猪胎，从此在森林中过起了惊险的逃亡生活。观音菩萨送给他一瓶“灵芝露”，谁知被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的八戒。因为不满自己的样子，八戒重返天宫，可贪吃的他却误了向玉帝伸冤的好机会，又被昔日的副将福迪羞辱，一怒之下挖开了天河。被革职的福迪也被贬到人间。土地为了赶走庙里的老鼠和野猪，聘请八戒作了保安。八戒误打误撞的打赢了野猪，却对狡猾的老鼠无计可施。福迪用离间计灭了土地庙的鼠害，而八戒却在福迪的设计下被土地赶出了土地庙。福迪几乎成为八戒的影子，他处处捉弄八戒，让八戒出丑，这两人一个吃亏学乖，一个弄巧成拙、一个呆人呆福、一个自食其果，演绎了一段段妙趣横生的幽默故事……

八戒大闹了蟠桃会，玉帝派人再来抓猪八戒。多亏嫦娥帮忙，八戒才没有再次被抓住。嫦娥劝八戒先回到人间，日后再想其它办法。八戒按嫦娥所说去找西王母。希望能得到变回原形的药。可惜两王母的药也不能让八戒恢复原形，八戒回到高老庄碰上了玉兰，这时有一群强盗来抢亲，多亏了八戒等人挺身而出，打退了他们……

33集 大闹蟠桃会（下）

34集 嫦娥认八戒

35集 求药西王母

36集 降贼救玉兰

37集 八戒上学堂

38集 男人学刺绣

39集 牛魔王来了