本教材采用总分方式进行布局谋篇。首先，介绍了中国金融体系和中国金融牌照管理，以及国内外宏观经济政策；其次，对现金类工具、固收类工具、权益类工具、另类工具等进行产品分类和属性归纳，进而对各类产品的投资、收益、风险等环节进行案例讲解与实务操作，对家庭资产配置给予指导；最后，根据企业的生命周期，介绍了企业上市前期准备、上市、并购重组等全流程。
本教材将理论与实践高度融合，教材内容与时俱进，将课程案例与课后练习嵌入金融业务发展实践。教材内容聚焦财富管理方向，解决当下投资、金融等专业实践教材缺乏针对性的问题，使教师站在财富管理角度，将投资类工具进行分类，指导学生进行实践操作。
本教材为金融、财会相关专业财富管理方向学生而编写，凝聚了作者多年实践经验和理论探索成果，可供应用型本科和高职类院校金融工程、投资学等相关专业学生选用。

第一章 中国金融市场与金融体系
第一节 中国金融市场现状及其发展
第二节 中国金融体系
第三节 中国金融监管体制
第四节 中国金融市场调控机制
第二章 财富管理概论
第一节 财富管理认知
第二节 财富管理理论
第三节 财富管理工具与产品
第三章 现金类工具与产品投资实务
第一节 现金类工具与产品概述
第二节 现金、存款类工具与产品
第三节 国债逆回购
第四节 大额存单
第五节 货币市场基金与投资
第四章 固收类工具与产品投资实务
第一节 固收类产品概述
第二节 债券
第三节 国债投资
第四节 可转换债券投资
第五节 债券型基金投资实务
第五章 权益类工具与产品投资实务
第一节 股票与其投资实务
第二节 存托凭证与其投资实务
第三节 股票型基金与其投资实务
第四节 混合型基金与其投资实务
第五节 特殊类型基金与其投资实务
第六节 信托与其投资实务
第六章 另类工具与产品投资实务
第一节 另类投资概述
第二节 另类投资工具与产品
第三节 传统另类投资工具与实务
第四节 新型另类投资工具实务
第七章 企业财富管理实务
第一节 企业财富管理概述
第二节 企业投资实务
第三节 企业融资实务
参考文献
参考答案