本书是广东外语外贸大学金融学院课程组基于多年研究并累积了10余年开设“财富管理”课程教学的经验，通过历时2年的精心写作与不断反复打磨，最终编写完成的。全书特别注重满足现代金融人才培养的需要，是一本能够充分体现中国特色，讲好中国故事，同时又将理论与实践相结合的创新型教材。
作者团队从财富管理行业发展的历史出发，论述了财富管理的学科理论基础、财富管理流程与财富管理的产品与机构体系，还对家庭现金与负债管理、房地产规划、保险规划、退休与养老金规划、财富保全与传承规划、税收规划，以及金融科技与财富管理等进行了全面的探讨。
全书具有如下四个特色：综合的理论知识与实践相结合；丰富的案例素材与运用相结合；厚重的历史演变与国际比较相结合；宏大的写作格局与朴实的文风相结合。本书专栏、扩展阅读、案例与例题总数超过160个，为读者提供了丰富的案例素材，启发读者进行思考，是一本难得的具有中国风格的优秀教材。另外，本书也将配套出版学习指南与习题集。
本书适合作为经济、金融与管理类专业本科生与研究生的教材，也适合作为国内财富管理行业从业人士学习和参考的资料。

易行健，男，1974年出生于湖南湘乡，复旦大学经济学博士、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后，先后于2005—2006学年度和2013—2014学年度在芬兰赫尔辛基大学、美国密歇根大学从事访问研究。现任广东外语外贸大学金融学院教授、院长。主持国家社科基金重大项目1项与国家自然科学基金项目2项，主持省级重大项目和教育部项目等10余项，在《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》、《世界经济》、《金融研究》等学术刊物发表论文80余篇，出版学术专著、译著多部，曾经获得“广东省哲学社会科学优秀成果奖”一等奖等科研奖励10余项。先后入选“国家百千万人才工程”、教育部“新世纪优秀人才培养计划”、广东省高等学校“千百十工程”省级与国家级培养对象。兼任广东金融顾问、中国金融学年会理事、广东金融学会学术委员会委员、中国消费经济学会常务理事和学术委员会委员、中国数量经济学会理事等。

编者简介
前言
教学建议
第1章 财富管理概论
第2章 财富管理流程
第3章 财富管理体系
第4章 财富管理中的金融经济学基础
第5章 财富管理中的生命周期消费储蓄理论
第6章 家庭生命周期资产配置模型与应用
第7章 家庭现金和负债管理
第8章 家庭房地产投资规划
第9章 家庭保险规划
第10章 退休与养老规划
第11章 家庭财富保全与传承规划
第12章 税收筹划与财富管理
第13章 财富科技