徐菲的《金融理财实务与规范(第3版上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书)》是上海市金融理财专业技术水平认证考试用书之一。主要阐释作为金融理财师需具备的基本知识技能，对职业规范、职业道德、相关法律法规以及组织和管理进行了说明。

第一章 金融理财师的职能与知识能力结构

 第一节 金融理财师的职能

一、金融理财师的职能与服务特点

二、金融理财师的工作内容

 第二节 金融理财师的知识结构

一、金融理财师的基础知识

二、金融理财师的专业知识

三、金融理财师的实务知识

 第三节 金融理财师的基本技能

一、沟通交流能力

二、理财营销能力

三、分析判断能力

四、文字表达能力

五、方案推介能力

第二章 理财策划实务基础

第三章 综合理财策划案例

第四章 金融理财师道德规范与执行规范

第五章 金融理财服务法律法规

第六章 商业银行个人理财业务规范

第七章 证券公司个人理财业务规范

第八章 证券投资基金管理公司个人理财业务规范

第九章 保险公司个人理财业务规范

第十章 信托公司个人理财业务规范

参考文献

后记