黄引敏等编著的《商业情报战——企业竞争情报搜集与应用》对竞争情报从业人员同样具有参考价值。阅读本书可以对信息收集、企业调研、信息分析整理、项目产品形式、情报项目客户利益等日常工作环节更加清晰。竞争情报项目推广人员可以站在客户的角度来推荐适合的情报产品，项目执行人员也可以理清思路、取长补短，为客户提供更好的情报产品。

本书着重介绍竞争情报项目执行的具体方法，主要目的是为企业竞争情报实战提供参考。如果你是企业经营者或者是市场信息方面负责人，通过阅读本书可以了解：日常运营中的哪些具体工作可以得到竞争情报项目的协助，竞争情报可以为企业带来什么，具体的情报工作如何开展，企业如何将竞争情报工作效益最大化等问题。

黄引敏等编著的《商业情报战——企业竞争情报搜集与应用》共五个章节。第一章：竞争情报与企业战略，是竞争情报基本概念与相关知识普及章节，以生动易懂的文字，介绍竞争情报的价值、定义、应用等基础知识，紧扣“竞争情报如何服务于企业运营”这一主线，结合企业需求来介绍竞争情报相关知识，为不了解或了解不深的读者提供关于竞争情报具体、实用的认知。

第二章：竞争情报产品服务体系，根据赛立信多年来服务企业的经验，按照战略决策、经营管理、专业部门等几个服务方向，叙述各种竞争情报输出产品，结合案例说明各类产品为企业带来的价值。

第三章：竞争情报调查方法，分析了竞争情报信息源，重点介绍竞争情报项目的信息采集环节，分享操作性强的各种调查方法，让竞争情报不再高深神秘。

第四章：竞争情报分析方法，结合具体的项目需求，举例介绍各种分析方法，通俗易懂。市场，是由竞争对手组成的，市场竞争分析，归根结底是竞争对手的分析，本章节从环境、能力、时间三个纬度，对各种常见的分析方法进行归类，介绍不同分析需求可以使用的分析方法。

第五章：案例与分析，介绍关于投资收购、标杆学习、行业研究、人力资源与薪酬、成本、研发、营销、动态监测等具体的竞争情报应用案例，以事实说明竞争情报如何服务于企业经营。希望读者通过阅读《商业情报战——企业竞争情报搜集与应用》可以对竞争情报有全新的认识，并且在日常的工作中能够得到竞争情报的助益。

第一章 竞争情报与企业战略

 第一节　第4种力量

 第二节　企业战略过程

 第三节 企业战略的竞争情报实施

一、竞争情报的含义

二、竞争情报的运用

三、竞争情报战略

四、竞争情报认识的误区

 第四节 情报部门设置和人员规划

第二章 竞争情报产品服务体系

 第一节 服务于企业战略决策

一、市场进入调研

二、竞争对手价值链研究

三、标杆学习研究

 第二节 服务于企业经营管理

一、资讯类情报一一日报／周报／月报／季报

二、用于考核的竞争对手监测数据

三、竞争对手分析月报／季报／年报

 第三节 服务于企业竞争情报部门

一、竞争情报系统

二、情报咨询服务

三、数据库

第三章 竞争情报调查方法

 第一节 信息源

一、信息的源头

二、信息源的分类

 第二节 调查方法

一、 “MCVID”核心调研方法

二、调查方法的灰色特性

第四章 竞争情报分析方法

 第一节 竞争情报分析内容

一、评估竞争对手的优势和劣势

二、评估竞争对手能力

三、预测竞争对手的反应形态

四、选择攻击或回避竞争对手

 第二节 竞争情报分析方法分类

一、市场结构理论

二、资源理论

 第三节 常用竞争情报分析方法

一、市场环境的分析方法

二、能力维的分析方法

三、时间维的分析方法

第五章 案例与分析

 第一节 投资收购篇

案例1 一个科技公司的收购尽职调查

案例2 纸业巨头如何进入细分市场

 第二节 标杆学习篇

案例3 让标杆学习成为企业文化

 第三节 行业研究篇

案例4 空气净化器市场容量的解决方法

案例5 怎样研究智能家居的市场规模

 第四节 人力资源及薪酬篇

案例6 一个空调企业的人力资源研究

 第五节 成本篇

案例7 成本调研的竞争情报应用

 第六节 研发篇

案例8 学习对手的研发管理

 第七节 营销篇

案例9 改变冰箱行业格局的营销调研

 第八节 动态监测篇

案例10 动态市场监测提升决策速度

参考文献

三、标杆学习研究

所谓标杆研究，就是对同行业或跨行业一流企业的价值链进行全方位的深入调研，挖掘其领先之道，并与本企业进行比较、分析与判断，帮助企业达到学习借鉴标杆企业创新经营之道、卓越管理功能与成功做法的目标。

标杆研究是一项改善品质及工作程序的活动，是将现有的工作流程、产品、服务与组织内或组织外的最佳表现者进行比较、分析、判断，从而使自身得到不断改进，成为或赶超最佳表现者，创造优秀业绩的良性循环过程。

标杆研究的实质是模仿和创新，目的是自我超越，核心是对组织内外最佳表现者进行研究学习。通过研究学习，重新思考和设计改进经营实践，在目前的基础上有所突破，创造自身的最佳实践，这实际上就是模仿、创新最终实现自我超越的过程。

根据最强大的竞争对手或是行业领导者的标准来改进自己的产品和工艺流程，是一种最有效的竞争方式。

标杆管理起源于20世纪70年代末80年代初。当时，日本成为了世界企业界的学习榜样。在美国学习日本的运动中，美国的施乐公司首先开辟了后来被他们命名为标杆管理的管理方式。经过长期的实践，施乐公司将标杆管理定义为：一个将产品、服务和实践与最强大的竞争对手或是行业领导者相比较的持续流程。其核心就是以行业最高标准或是以最大竞争对手的标准作为目标来改进自己的产品（包括服务）和工艺流程。

从20世纪70年代后期开始，一直保持着世界复印机市场垄断地位的施乐公司遇到了全方位挑战。佳能、NEC等公司以施乐的成本价销售产品且能够获利，产品开发周期、开发人员也分别比施乐短或少50％，施乐的市场份额一下子从82％直线下降到了35％。面对竞争威胁，施乐公司最先发起向日本企业学习的运动，开展了广泛、深入的标杆管理。通过全方位的集中分析比较，施乐弄清了这些公司的运作机理，找出了与佳能等主要对手的差距，全面调整了经营战略、战术，以对手的最高标准改进了业务流程，很快收到了成效，夺回了部分失去的市场份额。

自从施乐公司利用标杆管理的方法获得了成功后，标杆管理的方法就不胫而走，为越来越多的公司，尤其是美国公司所采用。标杆管理是一种能引发新观点、激发创新的管理工具，它对大公司或小企业都同样有用。埃克森美孚石油公司就是通过一个五年标杆管理的计划，在2000年实现了全年2320亿美元的销售额。  1992年年初，美孚石油进行了一项涉及与自己的服务站有关的4000位顾客的服务质量调查。结果让美孚公司感到了极大的震惊：仅有20％的被调查者认为价格是最重要的。其余的8056想要三件同样的东西：能提供帮助的友好员工、快捷的服务和对他们的消费忠诚予以认可。而在这几方面，美孚的现状与顾客的要求之间差距还很大。调查结果使公司上层痛下决心，要使美孚公司来一个大变样。

美孚组织了专业人员下到自己遍布全美的8000个加油站进行考察，开始考虑如何改造。讨论的结果是，一致认为应该实施标杆管理。为此，公司组建了由不同部门人员组成的三个团队，分别以速度（经营）、微笑（客户服务）、安抚（顾客忠诚度）命名，以通过对最佳实践进行研究作为公司的标杆，努力使客户体会到加油也是愉快的体验。

速度小组找到了Penske，它在Indy500比赛中以快捷方便的加油站服务而闻名。速度小组仔细观察了Penske如何为通过快速通道的赛车加油：这个团队身着统一的制服，分工细致，配合默契。速度小组还了解到，Penske的成功部分归于电子头套耳机的使用，它使每个小组成员能及时地与同事联系。

微笑小组考察了丽嘉·卡尔顿宾馆的各个服务环节，以找出该饭店是如何获得不寻常的顾客满意度的。结果发现卡尔顿的员工都深深地铭记：自己的使命就是照顾客人，使客人舒适。微笑小组认为，美孚同样可以通过各种培训，建立员工导向的价值观，来实现自己的目标。

安抚小组到“家居仓储”去查明该店为何有如此多的回头客。在这里他们了解到：公司中最重要的人是直接与客户打交道的人。没有致力于工作的员工，就不可能得到终身客户。这意味着企业要把时间和精力投入到如何招聘和训练员工上。而在美孚公司，那些销售公司产品，与客户打交道的一线员工传统上被认为是公司里最无足轻重的人。

安抚小组的调查改变了公司的观念，使领导者认为自己的角色就是支持一线员工，让他们把出色的服务和微笑传递给客户，传递到公司以外。

在此基础上，美孚形成了新的加油站概念——友好服务。美孚在佛罗里达的80个服务站开展了这一试验。“友好服务”与其传统的服务模式大不相同：希望得到全方位服务的顾客，一到加油站，迎接他的是服务员真诚的微笑与问候；所有服务员都穿着整洁的制服，配有电子头套耳机，以便能及时地将顾客的需求传递到便利店的出纳那里；希望得到快速服务的顾客可以开进站外的特设通道中，只需要几分钟，就可以完成洗车和收费的全部流程。

“友好服务”的初期回报是令人振奋的，加油站的平均年收入增长了10％。1997年，“友好服务”扩展到公司所有的8000个服务站。

P47-49

市场研究是为企业提供信息服务的行业。从一般性的企业信息服务到专门提供竞争情报服务，我们是从自觉和不自觉的过程中走过来的。一方面，长期与企业接触，深知企业对于新行业、新产品进行战略选择时需要更多的信息支撑，传统的市场调查方法有很多问题解决不了，这让我们逐渐转向了竞争情报的调查方法；另一方面，竞争情报理论的创立和兴起，让我们能够从现代企业管理理论的角度去看待和理解竞争情报服务，把竞争情报作为企业战略管理不可或缺的一环，引导企业接受竞争情报服务，也有利于更加规范地发展竞争情报业务。

本书从助力企业各项经营活动的角度阐述了竞争情报相关内容，汇集了赛立信十余年来为企业提供各种竞争情报服务的具体案例。这本书的定位不是竞争情报理论的探索，是一本中国式竞争情报的实践和总结。我们希望企业界朋友看了这本书后，不仅能比较清晰理解竞争情报在企业管理中的作用，还能够知道竞争情报的载体和产品展示形式，以及掌握竞争情报运作的基本方法和流程。

与一般的竞争情报书籍不同，本书着重写的是具体案例以及情报工作开展过程。通过更多的叙事、举例的方式介绍竞争情报如何服务于企业的日常经营活动——投资、决策、研发、生产、营销、物流、客服等。

本书着重介绍竞争情报项目执行的具体方法，主要目的是为企业竞争情报实战提供参考。如果你是企业经营者或者是市场信息方面负责人，通过阅读本书可以了解：日常运营中的哪些具体工作可以得到竞争情报项目的协助，竞争情报可以为企业带来什么，具体的情报工作如何开展，企业如何将竞争情报工作效益最大化等问题。

本书对竞争情报从业人员同样具有参考价值。阅读本书可以对信息收集、企业调研、信息分析整理、项目产品形式、情报项目客户利益等日常工作环节更加清晰。竞争情报项目推广人员可以站在客户的角度来推荐适合的情报产品，项目执行人员也可以理清思路、取长补短，为客户提供更好的情报产品。

本书共五个章节。第一章：竞争情报与企业战略，是竞争情报基本概念与相关知识普及章节，以生动易懂的文字，介绍竞争情报的价值、定义、应用等基础知识，紧扣“竞争情报如何服务于企业运营”这一主线，结合企业需求来介绍竞争情报相关知识，为不了解或了解不深的读者提供关于竞争情报具体、实用的认知。

第二章：竞争情报产品服务体系，根据赛立信多年来服务企业的经验，按照战略决策、经营管理、专业部门等几个服务方向，叙述各种竞争情报输出产品，结合案例说明各类产品为企业带来的价值。

第三章：竞争情报调查方法，分析了竞争情报信息源，重点介绍竞争情报项目的信息采集环节，分享操作性强的各种调查方法，让竞争情报不再高深神秘。

第四章：竞争情报分析方法，结合具体的项目需求，举例介绍各种分析方法，通俗易懂。市场，是由竞争对手组成的，市场竞争分析，归根结底是竞争对手的分析，本章节从环境、能力、时间三个纬度，对各种常见的分析方法进行归类，介绍不同分析需求可以使用的分析方法。

第五章：案例与分析，介绍关于投资收购、标杆学习、行业研究、人力资源与薪酬、成本、研发、营销、动态监测等具体的竞争情报应用案例，以事实说明竞争情报如何服务于企业经营。希望读者通过阅读本书可以对竞争情报有全新的认识，并且在日常的工作中能够得到竞争情报的助益。

本书由赛立信商业征信有限公司竞争情报事业部同事撰写，他们日常从事竞争情报服务工作，理论水平有限，书中难免有错误和不严谨的地方，恳请各界人士批评指正。