第一篇 国际金融体系的演变与重建

第一章 国际金融体系的演变

 一 金本位制

 二 布雷顿森林体系

 三 牙买加体系

第二章 全球金融危机对国际金融体系的挑战

 一 全球金融危机爆发前国际金融体系的新缺陷

 二 不可持续的全球国际收支失衡

 三 国际货币基金组织的合法性与有效性受到质疑

 四 跨国金融监管体系缺失

 五 影响国际金融体系改革的不确定性

第三章 危机后国际金融体系的改革方向

 一 国际储备货币的进一步多极化

 二 继续推进国际货币基金组织改革

 三 创建跨国金融监管体系

第四章 中国如何参与国际金融体系改革

 一 中国如何参与国际货币体系重建

 二 中国如何参与国际货币基金组织改革与国际金融监管体系改革

 三 加速国内结构性改革促进国际多边货币合作

 第二篇 美元霸权和人民币国际化战略

第一章 美元霸权的表现和风险

 一 美元霸权的事实

 二 美元在东亚的主导地位

 三 美元霸权的危害

第二章 人民币国际化的含义和条件

 一 人民币国际化的含义

 二 人民币国际化的收益与成本

 三 人民币国际化的条件

 四 结论

第三章 金融危机之后人民币离岸市场的发展状况

 一 离岸各类金融市场的发展

 二 离岸市场的企业、个人如何管理人民币资产的汇率风险

第四章 日元国际化的经验及其对人民币的启示

 一 日元国际化的政策推动历程

 二 日元国际化失败的结果

 三 对人民币行使跨境贸易结算功能的启示

 第三篇 国际金融危机

第一章 全球浮动汇率时代以来的主要国际金融危机

 一 80年代拉丁美洲债务危机

 二 90年代亚洲金融危机

第二章 美国次贷危机及其引发的全球金融危机

 一 美国次贷危机的成因与触发

 二 美国次贷危机的演进

 三 美国政府的救市政策及其评价

 四 全球金融危机的前景

第三章 欧洲主权债务危机

 一 欧债危机的爆发与恶化

 二 欧债危机的现状评估

 三 欧债危机的政策选择

 四 欧债危机的演进前景

 五 结论

第四章 全球金融危机对中国的影响和应对措施

 一 全球金融危机向中国经济提出的挑战与机遇

 二 中国政府的应对措施

 第四篇 金融自由化、金融创新和金融监管

第一章 金融自由化和金融全球化浪潮

 一金融自由化概念的提出与确立

 二金融全球化：金融自由化的新阶段

第二章 金融创新和风险

 一 金融创新的内涵、动因与功能

 二 金融创新的价值

 三 金融创新与金融风险

第三章 金融监管、金融稳定和经济效率

 一 金融监管理论与实践的演变

 二 全球金融危机对金融监管的挑战

第四章 后危机时代的金融监管改革：共识、分歧与中国的对策

 一 国际社会对于金融监管改革的共识

 二 国际社会对于金融监管改革的主要分歧

 三 中国金融监管改革的背景及对策

 第五篇 人民币汇率水平、制度变迁和

 中国的经济增长

第一章 汇率与经济增长的关系

 一 适应中国经济增长的汇率水平和政策建议

 二 经济增长是如何决定汇率水平的

 三 汇率水平是如何影响经济增长的

 四 汇率制度是如何作用于经济增长的

 五 东亚经济体的经济增长与汇率之关系的历史考察

第二章 人民币汇率制度的历史演变

 一 1979年至1984年第一个双重汇率时期

 二 1985年至1993年第二个双重汇率时期

 三 1994年至2005年7月有管理的浮动汇率时期

 四 2005年7月至2010年6月参考一篮子货币的管理浮动汇率制度

 五 2010年6月19日至今对人民币汇率形成机制改革的再推进

第三章 中美汇率之争以及中国的应对

 一 中美汇率之争的政策背景

 二 中美汇率之争不是一个货币金融问题

 三 中美汇率之争对美国原本也不应该是一个贸易问题

 四 中美汇率之争被美国认为是一个贸易问题

 五 中国方面的应对

第四章 德日汇率升值的启示

 一 工资富有弹性的劳动力市场有助于减少失业压力 

 二 适应市场需求的职业教育体系有助于加速产业结构调整

 三 泡沫经济与汇率升值没有确定性的关系

 四 过度依赖需求刺激政策催生日本泡沫经济

 五 稳健的需求管理造就德国经济的平稳发展

 六 启示和结论

第五章 人民币汇率升值对各经济部门的影响及应对措施-

 一 中国可能经历长期的人民币汇率升值过程

 二 人民币汇率升值对外贸企业的影响

 三 对投资的影响

 四 对中国经济结构的影响

 五 对国内物价水平的影响

 六 对证券市场的影响

 七 总结

 第六篇 以东亚区域合作应对金融风险

第一章 深化东亚区域金融合作的必要性

 一 深化东亚区域金融合作是国际金融框架重塑的重要组成部分

 二 加强区域金融合作也是东亚自身的需要

第二章 当前东亚金融合作的缺欠

 一 流动性机制象征性意义仍然大于实质性意义

 二 储备库分散管理增加了基金启动成本

 三 政策对话和经济监控机制多重而无效

 四 独立管理机构缺失

 五 对国际货币基金组织的依赖

 六 区域金融市场缺乏

第三章 加强东亚金融合作的路线图

 一 实现东盟+3储备基金管理机构化建设

 二 不排除中期建立东亚货币基金的可能性

 三 鼓励本币在区内贸易、投资、救助中作为计价、结算、支付货币

 四 东亚汇率机制在现阶段可以设定为一个开放性的目标

第四章 中国与东亚经济一体化程度

 一 中国与东亚的贸易联系

 二 中国与亚洲其他经济体之间的外国直接投资联系

 三 中国与亚洲其他地区之间的证券投资联系

 四 中国与亚洲其他经济体的金融关联度

 五 中国的潜力

 六 中国参与东亚金融合作的难点

高海红等编著的《国际金融体系--改革与重建》是国家社会科学基金重点项目“二十国集团面临的全球治理问题研究”(11AGJ001)之成果，也是中国社会科学院世界经济与政治研究所创新工程“国际货币金融体系改革与中国的政策选择”课题研究的成果组成部分。《国际金融体系--改革与重建》由六篇组成。

第一篇以国际金融体系演变与重建为主题，首先回顾国际金融体系演变历程，评价金本位制、布雷顿森林体系下的美元黄金本位、牙买加体系这三个重要发展阶段。然后阐述全球金融危机对现有国际金融体系带来的挑战。在全面总结危机后国际多边金融合作的进展与前景的基础上，对中国如何更有效地参与国际多边机制的金融合作提出了政策建议。

第二篇以美元霸权和人民币国际化战略为主题，从美元在国际货币体系中的特殊地位人手，分析美元主导的体系在金融危机形成和全球金融风险累积中的作用。深入分析美元主导的国际货币体系存在的不可持续性，阐述国际货币体系多元化的趋势和实现人民币国际化战略的必要性。本篇对货币国际化的含义、条件、成本和收益进行一般性分析，旨在对人民币国际化问题提供分析框架。本篇还梳理了金融危机之后人民币离岸市场的发展状况，分析日元国际化的经验及其对人民币的启示。

第三篇以国际金融危机和中国的对策为主题，首先回顾浮动汇率制度以来两次主要金融危机爆发的进程。这其中，一次是80年代拉丁美洲债务危机；另一次是90年代东南亚金融危机。本篇对美国次贷危机的成因、演进、应对措施及其与全球金融危机的关系进行了全面的梳理，并且重点分析了欧洲主权债务危机的爆发、抵抗危机的对策和未来的发展。本篇最后在总结全球金融危机对中国的影响的基础上、，提出了有效的应对建议。

第四篇以金融自由化、金融创新和金融监管为主题，首先梳理了金融自由化的概念和阶段，然后分析金融创新的内涵、动因、功能和价值，并重点讨论了金融创新与金融风险之间的关系。本篇还阐述了金融监管、金融稳定和经济效率之间的关系，对后危机时代的金融监管改革和中国的对策进行了系统的分析。

第五篇以人民币汇率水平、制度变迁和中国的经济增长为主题，分别对汇率水平和汇率制度与经济增长的关系进行了理论分析，并且以经验方法探讨包括中国在内的东亚国家汇率制度与经济增长之间的关系，分析这些国家经济增长对实际汇率水平的影响。本篇还对人民币汇率制度的历史演变进行了系统的回顾，梳理了在全球失衡背景下的中美汇率之争，并对德国和日本的货币升值历史经验加以对比，分析其对人民币的启示。

第六篇以东亚区域合作应对金融风险为主题，首先讨论东亚金融合作对国际金融体系改革的意义，并以东亚区域经济金融一体化程度为依据，阐述东亚区域金融合作的基础和条件。本篇重点梳理东盟、中国、日本和韩国之间建立的流动性救助机制——清迈倡议多边机制的发展和演变，讨论这一机制对区域金融稳定的作用。本篇还从政策选择角度提出加强东亚金融合作的路线图，从中国在贸易、直接投资、证券投资以及金融关联度等方面分析中国参与东亚金融合作的潜力。

高海红等编著的《国际金融体系--改革与重建》是一本关于国际金融危机的书。本轮全球金融危机的策源地并非发展中国家和新兴市场，而是美国、欧元区等发达国家。美欧国家自身爆发危机后使用的药方，竟然与过去他们开给新兴市场国家的药方基本相反，这无疑是对发达国家主导的国际金融体系的莫大讽刺。尽管本轮国际金融危机爆发于美欧发达国家，但很可能终结于新兴市场国家。发达国家采取的救市政策．尤其是前所未有的大规模量化宽松政策，具有极强的负外部性。中国经济能否再度避免金融危机的爆发．实则面临着很大的不确定性。国际金融危机通常会导致国际金融体系的调整。以中国为代表的新兴市场国家必将在未来的国际金融治理中扮演更为重要的角色。