三个夜晚之后，老少校在睡梦中安详地辞世。他的遗体被掩埋在果园脚下。
时值三月初。在接下来的三个月中间，出现了接二连三的秘密活动。少校的一席话使庄园里那些比较有头脑的动物产生了一种全新的生活观念。他们不知道少校所预言的造反什么时候才能爆发，他们也不能确定造反是否会在他们有生之年内发生。但他们无疑清楚，为此进行准备就是他们的义务。教育和组织其他动物的工作，自然就落到了猪的肩上。他们被普遍认为是所有动物中最为聪明的。而其中尤其优秀卓越的是名叫雪球和拿破仑的两头公猪，他们是琼斯先生养着用来卖的。拿破仑是一头长相凶狠、个头庞大的伯克夏公猪，也是庄园中仅有的一只伯克夏种猪，不喜欢夸夸其谈，素以不择手段而闻名。相比之下，雪球要活跃得多，伶牙俐齿，点子也多，但大家认为他与城府较深的拿破仑相比，稍微差了点。庄园里剩余的公猪都是肉用猪。他们中名气最大的是一头名叫声响器的矮小的胖猪。他的面颊滚圆滚圆的，眼珠子忽闪忽闪的，动作灵巧，嗓音尖细。他是个卓越的演说家，特别是在他论证某些难以讲解清楚的论点时，他习惯性的动作就是边讲解边来回跳个不停，同时还把他的尾巴摆动个不停。而那一招不知什么原因就是容易令人信服。别的动物谈起声响器时，都认为他能把黑的说成白的。
这三头猪认真揣摩老少校的训导，把它阐发成为一套完整的思想体系，并给它起了一个“动物主义”的名字。每周总有几个夜晚，等琼斯先生入睡以后，他们就在大谷仓里举行秘密会议，向其他动物详细解释动物主义的原理。起初，他们遭遇到了太多的迟钝和冷漠。这些动物中的一些居然谈到什么对琼斯先生的忠诚的义务(他们还称呼他为“主人”)，提出一些非常幼稚的看法，诸如“琼斯先生养活着我们，要是他离开了，我们将会饿死”之类的话语。还有的提出这样一些问题，比如“我们为什么要关心那些在我们死后发生的事情？”或者“如果反叛的爆发是不可避免的，那我们为不为它效力又有什么关系？”因此，为了让他们明白所有这些说法都是背离动物主义精神的，几头猪费了很大的力气。几个最为愚蠢的问题都是那匹白母马莫丽提出来的，她问雪球的第一个问题是：“造反以后还有没有方糖？”
“没有，”雪球斩钉截铁地说。“我们没有办法在庄园制糖。再说，你并不需要糖，而你将会拥有你想要的燕麦和草料。”
“那我还被允许在我的鬃毛上扎饰带吗？”莫丽问。
“同志，”雪球说，“那些你如此朝思暮想的饰带，其实全是奴隶的标记。你难道不明白自由的价值要远远高于饰带吗？”
莫丽表示同意，但听起来并不是心悦诚服。
猪遭遇的更为棘手的事情，是对付驯化了的乌鸦摩西散播的种种谣言。摩西这个琼斯先生特别钟爱的宠物，是个喜欢刺探消息和搬弄是非的家伙，还是个巧舌如簧的说客。他声称他知道有一个叫做蜜饯山的神秘的地方，所有的动物死后都把那里作为归宿。根据摩西的说法，那个神秘的地方就在天空中云层上面的不远的某个地方。摩西说，在蜜饯山，每周七天都是星期天，一年到头都有当令的新鲜苜蓿。方糖和亚麻籽饼就长在树篱上。动物们讨厌摩西，因为他总是散播闲话而不劳动。但是也有一些动物相信蜜饯山，所以，猪不得不费尽唇舌去解释，使动物们明白世界上根本就没有那样的地方。P12-13