作为草帽团的第一航海士美藏，跟路飞吵架后独自出海却差点遭遇海难，幸好遇到了伊万科夫，可是这个人妖王却对他进行了性别大改造，并取名“娜美”。变成娜美的航海士，对自己成为女性一事十分懊恼，觉得没有自信引领桑尼号，但同时又因为拥有美好容貌和身材方便敲诈船员金钱而暗自窃喜....
当草帽团驶入德雷斯罗萨，发现布鲁克失踪，得知九蛇团女帝被禁，但却遇到罗，莫奈，凯撒，Baby-5等人有意无意的阻挠，他们究竟该如何出手...?
大神经的路飞，纯情又爱耍酷的索隆，爱美女如生命的山治...又会对变成女性的娜美有什么反应?
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