有轨电车首次在布拉格街头开动、马戏团的公主飘浮在半空、第三帝国中心的舞台熠熠生辉，对男孩莫舍来说，这一切都是魔术的幻影。他被魔术中蕴含的神奇深深吸引，追随舞台上的公主，开始在欧洲大陆上辗转飘零。
新世纪的大洋彼岸，男孩马克斯试图寻找咒语，让父母再度相爱，意外发现自己的家族中埋藏着巨大的秘密。
他们的命运交织于一次荒唐的邂逅，一段逃离现实的谎言，一个关于生命的奇迹……

1 世界以及它该有的样子
2 一切的终结
3 奇迹
4 他的咒语
5 雄鹰与羊羔
6 甜蜜的生活
7 所有的遗物
8 永恒的爱
9 秘密
10 寻觅
11 波斯公主
12 心灵大师
13 一位艺术家
14 一千盏灯
15 美丽的谎言
16 信徒
17 无中生有
18 马克斯和魔术师
19 孩子的骸骨
20 入室抢劫犯
21 黑暗临近
22 谁来念卡迪什
23 魔术马戏团的终结
24 木偶剧
25 享誉柏林
26 小丑屋
27 深夜来访
28 最后一场演出
29 一公斤糖
30 米奇比萨宫
31 山鲁佐德的告别
32 最后的战斗
33 箱包工厂
34 活着的人
35 魔术
36 落幕
37 世界以及它真实的样子
致谢