《中国社会变迁史（附大同释义）》中，吕先生主要运用现代社会学理论来阐述孔子的大同思想，并分析中国社会变迁与大同理论的实践过程，他认为孔子创立的社会组织理想的模式是引导列代人们努力致力于社会改进的动力，社会变迁的过程就是努力致大同的过程，而不是简单复古的行动。初名《中国社会变迁史》，后改名为《大同释义》；后因考虑到“和白话接近者较多，和文言接近者较少”，为求“传布较广，收效较弘”，将文言文稿改为白话文，是为《中国社会变迁史》。

前言
中国社会变迁史
自序 ………………………………………………………………… 3
第一章　发端 ……………………………………………………… 8
第二章　论所谓大同者究系实有其事抑理想之谈……………… 10
第三章　论人类仁暴之原………………………………………… 13
第四章　论古代进化的大略和大同小康的递嬗………………… 17
第五章　论大同之世的情形……………………………………… 23
第六章　从大同到小康…………………………………………… 32
第七章　从小康到乱世…………………………………………… 52
第八章　从大同到乱世社会意识的变迁………………………… 66
第九章　先秦时代对于社会改革的诸派………………………… 80
第十章　汉代的社会改革………………………………………… 91
第十一章　到大同之路 ………………………………………… 104
大同释义
一、 论大同究实有其事抑系孔子想望之谈 …………………… 121
二、论大同之世当在何时 ……………………………………… 122
三、论大同之世之情形 ………………………………………… 126
四、论大同之世如何降为小康 ………………………………… 132
五、论小康之治如何降为乱世 ………………………………… 141
六、论自大同至乱世人心风俗之变迁 ………………………… 147
七、论入乱世后之改革 ………………………………………… 159
八、论大同之可复 ……………………………………………… 168
跋 ………………………………………………………………… 173