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内容推荐 《基金实战:投前准备+组合构建+投后管理》从实战视角分享了基金投资的理念与技巧,内容涵盖投前准备、投中构建基金组合与投后管理三部分。 关于投前准备,本书详细介绍了基金购买渠道、基金评级、风险评估、报告阅读、仓位管控等方法与技巧。关于投中构建基金组合,本书深入分析了每一类型基金的挑选方法与技巧,并结合资产配置的理念,手把手教你如何构建自己的基金组合。关于投后管理,本书分享了基金组合的投后管理与再平衡方法,以及基金组合的风险控制技巧。之后,本书详细介绍了备受投资者关注的基金定投,并结合新出现的智能定投及备受认可的指数定投分享作者的定投策略。 《基金实战:投前准备+组合构建+投后管理》适合具有一定投资经验的读者阅读。
作者简介 陈曙亮 复旦大学硕士; 浦银安盛基金FOF业务部总监,国内FOF投资领军人物; 曾任职富国基金多元资产投资部总经理、年金权益投资经理、公募纯债券基金经理、公募二级债券基金经理、QDII基金经理,具有15年金融从业经验,熟悉各大类资产投资及各类基金产品,已形成稳定、成熟的基金研究框架。 方东波 华中科技大学计算机硕士、清华大学-香港中文大学金融财务工商管理硕士(FMBA); 浦银安盛基金互联网金融部总监; 曾在深圳市融博信息技术有限公司(招商银行研发中心)、第一创业证券、招商基金任职; 具有15年金融从业经验,其中10年从事证券行业; 近年从事互联网基金营销及投资者运营工作,熟悉基金投资的全流程,具有丰富的投资者运营实践经验。
目录 第 1章 用钱赚钱,让财富为自己工作 / 001 1.1 财富自由从基金开始 / 003 1.1.1 你不理财,财不理你 / 003 1.1.2 基金投资的特点与优势 / 006 1.2 基金投资与其他理财方式的区别 / 010 1.2.1 基金与银行存款、银行理财的区别 / 010 1.2.2 基金与股票投资的区别 / 013 1.3 实战视角的基金分类 / 016 1.3.1 债券型基金 / 016 1.3.2 股票型基金 / 019 1.3.3 混合型基金 / 021 1.3.4 绝对收益基金 / 021 1.3.5 其他类型基金 / 024 第 2章 实战角度手把手教你买基金 / 029 2.1 买基金之前,你要知道的事 / 031 2.1.1 基金的最优购买渠道 / 031 2.1.2 历史业绩和基金经理 / 034 2.1.3 基金评级和风险评估 / 038 2.2 基金定期报告阅读技巧 / 044 2.2.1 如何捕获基金定期报告中的关键信息 / 044 2.2.2 通过公开报告跟投明星基金经理组合策略 / 055 2.3 个人如何正确投资基金 / 058 2.3.1 明确自身的风险承受能力 / 058 2.3.2 确定投资收益目标 / 062 2.3.3 坚持长期主义原则 / 064 2.4 基金投资的常见策略与方法 / 065 2.4.1 基金的仓位管控技巧 / 066 2.4.2 基金投资的止盈和止损 / 069 第3章 如何聪明地选择好基金 / 073 3.1 稳健理财:债券型基金 / 075 3.1.1 债券型基金的投资价值 / 075 3.1.2 债券型基金的择时技巧 / 078 3.1.3 如何快速选出优秀债基 / 081 3.1.4 债券型基金挑选实例 / 084 3.2 股市淘金:偏股型基金 / 086 3.2.1 偏股型基金操作概览 / 087 3.2.2 偏股型基金历史业绩的表象与本质 / 094 3.2.3 偏股型基金的配置策略 / 095 3.2.4 偏股型基金投资实例 / 097 3.3 稳稳的小确幸:绝对收益基金 / 102 3.3.1 绝对收益基金对个人投资的价值 / 102 3.3.2 绝对收益基金的筛选指标 / 103 3.4 应避免的基金投资陷阱 / 106 3.4.1 不值得投资的基金 / 106 3.4.2 基金投资的常见心理误区 / 110 第4章 用科学方法玩转资产配置 / 115 4.1 实用的资产配置手册 / 117 4.1.1 资产配置对个人投资的意义 / 117 4.1.2 资产配置的要素 / 120 4.1.3 资产配置的过程 / 121 4.2 个人投资者资产配置指南 / 124 4.2.1 资产配置要考虑的个人因素 / 124 4.2.2 不同生命阶段的资产配置 / 128 4.2.3 不同市场周期的资产配置 / 130 4.2.4 战略性资产配置 / 134 4.2.5 战术性资产配置 / 135 第5章 投资基金,组合拳胜过单打独斗 / 137 5.1 玩转基金组合 / 139 5.1.1 运用资产配置理念构建基金组合 / 139 5.1.2 组合运作择时技巧 / 143 5.1.3 组合的投后管理和再平衡 / 145 5.2 基金组合的风险管理 / 147 5.2.1 清楚风险管理对于个人投资者的意义 / 147 5.2.2 熟悉衡量基金风险的工具 / 149 5.2.3 学习规避风险的有效策略 / 152 5.2.4 组合回撤控制实例 / 153 第6章 懒人理财小妙招,基金定投正合适 / 155 6.1 基金定投赚钱的秘密 / 157 6.1.1 定投的基本假设 / 157 6.1.2 定投的三大优势 / 162 6.1.3 定投标的选择 / 163 6.1.4 定投周期比较 / 168 6.1.5 定投收益测算 / 170 6.2 智能定投:传统定投的升级 / 173 6.2.1 传统定投策略的智能进阶 / 173 6.2.2 智能定投实例 / 176 6.3 大道至简,指数定投 / 178 6.3.1 指数体系分类 / 178 6.3.2 研究指数的基本方法 / 188 6.3.3 指数的估值指标 / 192 6.3.4 周期的力量 / 195 6.3.5 如何优选指数基金 / 198 6.3.6 指数定投买卖策略 / 204 6.3.7 定投指数止盈策略 / 207 导语 1.从实战视角分享基金投资的理念与技巧,内容涵盖投前准备、投中构建基金组合与投后管理三部分。 2.关于投前准备,本书详细介绍了基金购买渠道、基金评级、风险评估、报告阅读、仓位管控等方法与技巧。 3.关于投中构建基金组合,本书深入分析了每一类型基金的挑选方法与技巧,并结合资产配置的理念,手把手教你如何构建自己的基金组合。 4.关于投后管理,本书分享了基金组合的投后管理与再平衡方法,以及基金组合的风险控制技巧。 5.本书详细介绍了备受投资者关注的基金定投,并结合新出现的智能定投及备受认可的指数定投分享作者的定投策略。 6.作者是基金行业的专业人士,他们既熟悉基金产品,又深谙基民投资习惯,长期以来都很重视和基民的互动。
主题词 基金定投//智能定投//组合投资//资产配置//回撤 |