本书是财富管理教材《财富管理：理论与实践》配套的学习指南与习题集，每章名称及顺序与主教材完全一致，每章先通过“本章回顾”和“关键概念与概念理解”模块帮助读者快速地概览各章学习内容和重要的基本概念，然后安排了“思考习题”“计算题”“案例讨论”“自测与拓展”和“参考答案”模块，有助于读者在课后或者学习过程中检验和巩固自己的学习成果，加深对当前章节内容的理解。此外，本书还给出了1套综合性的测试题，以帮助读者对自己的学习效果进行检测。
本书的读者对象为经济类、金融类与管理类专业本科生和研究生，以及国内财富管理行业从业人士。

杨碧云，经济学博士，广东外语外贸大学金融学院教授，硕士生导师。先后于湘潭大学、浙江大学与中山大学获得经济学学士、经济学硕士与经济学博士学位，英国伦敦威斯敏斯特大学商学院访问学者。主要从事金融学、国际经济学和公共经济学方向的教学与研究工作。主持国家社科基金重大项目子课题1项、广东省自然科学基金项目与社科基金项目2项，参与国家级与省部级课题多项。出版学术专著多部，在《财贸经济》《保险研究》和《世界经济研究》等核心期刊发表学术论文30余篇。

作者简介
如何使用本书
第1章 财富管理概论
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：某私人银行企业主客户的财富管理规划
自测与拓展
参考答案
第2章 财富管理流程
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
案例讨论：家庭理财需求分析与家庭财富管理方案设计
自测与拓展
参考答案
第3章 财富管理体系
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
案例讨论：某财富管理机构家族综合事务与财富管理业务模块表
自测与拓展
参考答案
第4章 财富管理中的金融经济学基础
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：投资怎样适应经济与市场环境变化
自测与拓展
参考答案
第5章 财富管理中的生命周期消费储蓄理论
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：中国家庭总负债结构与消费金融助力消费升级
自测与拓展
参考答案
第6章 家庭生命周期资产配置模型与应用
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：招商银行推广资产配置系统带来的启示
自测与拓展
参考答案
第7章 家庭现金和负债管理
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：某公司部门经理张先生的现金负债管理规划
自测与拓展
参考答案
第8章 家庭房地产投资规划
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：购房还是租房的决策选择及计算
自测与拓展
参考答案
第9章 家庭保险规划
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
案例讨论：私营小企业主的家庭保险规划
自测与拓展
参考答案
第10章 退休与养老规划
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：中年单身妈妈的退休与养老规划
自测与拓展
参考答案
第11章 家庭财富保全与传承规划
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
案例讨论：高净值企业家客户的家庭财富保全与传承规划
自测与拓展
参考答案
第12章 税收筹划与财富管理
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
计算题
案例讨论：2020年个人投资税务筹划
自测与拓展
参考答案
第13章 财富科技
本章回顾
关键概念与概念理解
思考习题
案例讨论：Beta理财师平台
自测与拓展
参考答案
《财富管理》模拟试卷
《财富管理》模拟试卷参考答案
参考文献