有位长了一对驴耳朵的国王很害怕别人知道他的驴耳朵，总是戴着高高的帽子，小心地把驴耳朵藏起来，就这样好多年他都没敢理过发。长长的头发让国王很烦躁，他找来最老实的理发师给自己剪头发，虽然理发师保证不会把国王的秘密说出去，但是国王还是派人杀了理发师。理发师的血滴在了地上，被一颗蚕豆苗吸收了，蚕豆苗知道了国王的秘密，蚕豆苗结出的三颗豆子也知道了国王的秘密，它们都没往外说。第一颗豆子被乌鸦吃掉了，第二颗豆子被猎人摘走让公鸡偷吃了，第三颗豆子被洪水冲走了。就这样，全天下的乌鸦、公鸡、水，全都知道了国王有对驴耳朵，国王下令把它们全都抓起来，搞得全国上下一片混乱……