《没头脑和不高兴》：有两个孩子，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。“没头脑”做起事来丢三落四，总要出些差错。“不高兴”总是别别扭扭，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。
《宝莲灯（上）》：天上的神仙三圣母爱上了人间的书生刘彦昌，不顾触犯天条带着宝莲灯下凡与他相会。三圣母带着孩子沉香在河中采莲游玩，宝莲突然闪光，二郎神从中发现了他们。小沉香被二郎神抓走了，他要挟三圣母交出宝莲灯，三圣母为了儿子只得把灯交出，之后被二郎神压在华山底下。
《宝莲灯（下）》：沉香历经重重磨难，终于成长为一个英勇的少年。这一切磨难都没有磨灭沉香的救母之心，在小猴的带领下，沉香找到了孙悟空。孙悟空为沉香的执着所感动，点拨沉香去找火湖、炼神斧。沉香在部落首领嘎妹和部族人民的帮助下，推倒了二郎神的石像，铸成了神斧，劈开华山救出了母亲。
《曹冲称象》： 一次，使者进献给曹操一头大象，曹操很是好奇大象的重量。大臣们各抒己见，但是都不算什么好办法。这时，曹操的儿子曹冲利用水的浮力和石块的重量测出了大象的实际重量，让众人大开眼见，纷纷夸赞曹冲真是个聪明的孩子。
《神笔马良》：自幼家贫的马良很好喜欢画画，机缘巧合下得到了仙人赠送的神笔。使用神笔画画，画就会变成现实。马良用神笔帮助穷苦老百姓改善生活。贪官也想得到神笔，变出金银财宝。马良用智慧与勇气和贪官作斗争，消灭贪官，惩恶扬善。
《除夕的故事》：过年时，家家户户都要贴春联、放鞭炮。大家都知道腊月三十儿晚上叫“除夕”，正月初一就“过年”了。可是，你知道“除夕”和“过年”的来历吗？原来，“夕”是古时候的一种怪兽，每年的腊月三十晚上都会来到人间祸害百姓。而“年”是天上的一个欲除掉“夕”的神仙。
《人参果》：《人参果》改编自《西游记》，讲述了唐僧师徒取经路上经过五庄观，八戒诱使悟空、悟净偷吃观里三千年一开花、三千年一结果的人参果，又因误会破坏果树，结果招致观主镇元子为难。幸得观音大士相助，才化解误会，继续西行。
《女娲补天》：上古时代，女娲用泥巴做成无数人。人们不断繁衍，过着幸福快乐的生活。水神和火神争吵把天撞出了裂缝，碎石落下，砸伤了许多奔逃中的人。女娲焦急万分，她托起五彩巨石，填没了天上一个个空洞。然而洞外大风吹来，巨石又纷纷落下，裂缝在不断延伸，女娲不顾一切地将自己的身体嵌进了洞口和裂缝里。

上海美术电影制片厂是中国规模很大的美术电影制片厂，也是中国历史很老的动画制片厂、（动画、木偶、剪纸、折纸）基地，厂址上海。建厂后共摄制美术片428部，占全国美术片产量80%以上。逐渐形成了中国美术片的风格。具有较强的影视动画片创作、制作和衍生产品研发实力。

《没头脑和不高兴》
《宝莲灯（上）》
《宝莲灯（下）》
《曹冲称象》
《神笔马良》
《除夕的故事》
《人参果》
《女娲补天》