适读人群 ：企业中、高层管理者、产品研发人员、企业运营流程设计者、管理者。

企业的成功在于拥有核心产品，产品的成功在于增量绩效的不断递增，创新的思维和成功的经验总结，可以帮助企业少走弯路、加快创新。期待《产品研发管理》一书的再版发行，能给各类产品研发企业、众多的研发主管和产品规划、研发、运营、管理全流程相关人员提供参考，有所启发。——电子工业出版社总编辑 刘九如

周辉，南益阳人，毕业于北京航空航天大学，北京楚星融智咨询有限公司创始人，清华大学客座教授，华为公司研发管理体系的首批构建者，增量绩效体系的创建者。在华为公司历任交换机产品线副总经理、项目管理部总经理、研发干部部副部长、数据通信行销部副总监、产品计划部总监、产品线管理副总裁，离开华为后曾担任青牛软件CEO。

针对大部分客户分不清R＆D 中R( 技术开发) 和D( 产品开发) 的区别，面临着研发周期长，需求不清晰，公司越做越大，却越来越不赚钱，越来越缺少核心竞争能力，研发人员越来越多，越来越难管理等问题。中国的大部分技术型企业在能力建设上只关注技术和财务以及交付的指标和要素，不关心货架共享能力，不关心市场需求和基于核心技术平台上产品收入占比的可持续发展能力，不关心核心人员的能力提高和人员结构合理性的竞争能力指标。本书将解决以上问题并对国内很多企业的战略制定和领导者管理能力的提高极有意义。

目录

集成产品开发管理是企业发展不可跨越的阶段………1

集成产品开发管理以市场需求为核心，将产品开发看成一项投资，通过共享基础模块和跨部门的团队准确、快速、低成本、高质量地推出产品，是世界一流企业普遍采用的一套系统工具方法和策略，是企业发展不可跨越的阶段。

本章精华…………………………………………………………………2

第一节技术型企业的产出形态和商业模式…………………………5

问题思考…………………………………………………………5

研发有哪六种产出模式…………………………………………5

技术开发与产品开发的范畴……………………………………7

如何划分产品层级和建立产品货架……………………………8

如何设计技术型企业的商业模式……………………………11

技术型企业商业模式如何升级演进…………………………17

第二节竞争环境下的产品开发方式――集成产品开发模式………20

问题思考………………………………………………………20

传统的产品开发方式今天面临什么问题……………………20

集成产品开发模式……………………………………………23

集成产品开发模式下产品开发与技术开发的区别…………25

集成产品开发的产品有哪三种表现形态……………………27

产品开发包括哪四个范畴……………………………………32

第三节如何实现集成产品开发管理模式……………………………35

问题思考………………………………………………………35

IBM和华为的研发管理改革案例………………………………35

企业研发管理发展的五个演进阶段…………………………38

如何实现集成产品开发管理…………………………………42

第 2 章产品战略管理…………………………………………47

产品战略要结合公司战略综合考虑市场、核心技术、平台、人员能力提升和资源配置策略，尤其是寻找增量市场和客户，设计增量策略，制订产品规划，其责任主体是公司总经理（CEO）而不是研发负责人。

本章精华…………………………………………………………………48

第一节产品战略制定是一个“W”形的流程………………………50

问题思考………………………………………………………50

产品战略规划分为哪三个层次………………………………50

产品战略规划有哪八个步骤…………………………………58

第二节技术型企业和产品线的组织绩效指标………………………60

问题思考………………………………………………………60

企业组织绩效考核有哪三类指标……………………………60

产品线组织绩效考核的财务与非财务指标是什么…………63

第三节企业获取利润的路径分析……………………………………65

问题思考 ………………………………………………………65

企业做研发的首要目的是什么………………………………65

第四节基于利润区域的企业产品扩张原则…………………………68

问题思考………………………………………………………68

如何选择产品开发的扩张路径………………………………68

如何对产品开发的资源进行配置……………………………73

第 3 章建立以产品为中心，面向客户的组织体系…………75

并不是所有企业都可以实施矩阵管理，实施矩阵管理必须进行产品线和资源线建设并实施六大分离。产品线建设立足于产出，完成面向市场成功和财务成功的商业交付；资源线建设立足于核心技术的提升和专业人员的培养，完成面向CBB和产品平台的货架知识交付和面向人员任职资格提升的能力交付。

本章精华…………………………………………………………………76

第一节技术型企业的组织建设………………………………………78

问题思考………………………………………………………78

技术型企业组织建设的原则是什么…………………………78

技术型企业组织活动如何划分层次…………………………80

典型技术型企业的组织结构及六大分离……………………82

第二节产出层的组织建设……………………………………………89

问题思考………………………………………………………89

产出层的定义及五种项目表现形态…………………………89

产品管理下产出层的组织如何划分层次……………………91

产品经理与项目经理的区别…………………………………95

技术型企业的资源线组织建设………………………………97

资源部门经理与项目经理的区别……………………………99

第三节矩阵管理下产出层与资源线的关系………………………100

问题思考……………………………………………………100

怎样避免矩阵管理的多头管理问题………………………100

如何实施强矩阵……………………………………………102

如何实施弱矩阵……………………………………………104

如何实施混合矩阵…………………………………………106

第 4 章建立从客户需求到产品路标规划的市场体系……107

企业落后时，不要花太多精力做规划，主要是瞄准竞争对手，在技术和客户关系上进行突破和超越；企业领先时，要进行市场和营销分离，要将懂业务和需求的研发人员放到市场部，以牵引和规划客户需求，快速形成产品，同时加强核心技术创新和基础研究以确保技术可控，确保持续领先。

本章精华………………………………………………………………108

第一节如何区分营销、销售和市场………………………………111

问题思考……………………………………………………111

市场、销售与营销的区别…………………………………111

市场体系是衔接研发和销售的中场………………………114

市场体系与产品管理和销售管理的关系…………………116

第二节市场管理的流程及具体活动………………………………118

问题思考……………………………………………………118

市场管理的总体流程………………………………………118

市场管理的具体步骤和活动………………………………119

第三节需求管理……………………………………………………123

问题思考……………………………………………………123

需求管理包括哪四个步骤…………………………………123

需求收集有哪些方法与手段………………………………124

如何进行需求分析…………………………………………126

如何进行需求分发及验证和实现…………………………127

第四节新产品开发路标规划及任务书形成………………………129

问题思考……………………………………………………129

产品开发如何选择要进入的客户群………………………129

如何确定新产品的需求……………………………………132

如何将客户的需求转换为产品功能的需求………………134

如何将功能和规格需求转变为技术需求…………………138

如何确定新产品的路标规划及任务书……………………139

第 5 章产品开发流程………………………………………143

企业流程不能为流程而流程，必须将产品开发作为主流程，同时将研发生产、市场、采购、营销、财务管理、项目管理、质量管理和绩效管理等活动融入到产品开发的主流程中去，以实现全流程、全要素的统一管理。

本章精华………………………………………………………………144

第一节研发分为哪四类流程………………………………………147

问题思考……………………………………………………147

研发体系的四类流程………………………………………147

企业研发的四类流程如何转化……………………………150

第二节全流程、全要素的产品开发流程…………………………152

问题思考……………………………………………………152

产品开发的流程为什么划分成三级………………………152

产品开发流程的阶段划分…………………………………155

产品开发流程的一级流程框架……………………………156

产品开发的二、三级流程 …………………………………158

第三节概念阶段流程………………………………………………161

问题思考……………………………………………………161

为什么要有概念阶段………………………………………161

概念阶段的目标、关注点和交付物………………………162

概念阶段主要活动…………………………………………163

概念阶段注意的问题………………………………………166

第四节计划阶段流程………………………………………………167

问题思考……………………………………………………167

为什么叫计划阶段而不是叫总体方案设计阶段…………167

计划阶段的目标、关注点和交付物………………………168

计划阶段的主要活动………………………………………170

第五节开发、验证阶段流程………………………………………173

问题思考……………………………………………………173

开发和测试阶段的目标、关注点和交付物………………173

开发、验证阶段的主要活动………………………………175

第六节发布阶段流程………………………………………………177

问题思考………………………………………………………177

为什么要有发布阶段…………………………………………177

发布阶段的目标、关注点和交付物………………………178

发布阶段的主要活动………………………………………179

第七节老产品的生命周期管理……………………………………182

问题思考……………………………………………………182

为什么要有生命周期管理阶段……………………………182

生命周期阶段的目标、关注点和交付物…………………183

生命周期阶段的主要活动…………………………………184

第八节企业执行产品开发流程未能成功的原因分析及对策……185

第 6 章产品开发的项目管理………………………………187

项目管理跟随业务分步演进，企业发展到一定阶段，要将单项目管理和多项目管理分离，单项目管理的责任主体是项目经理，多项目管理的责任主体是项目管理部，项目管理部的主要职责是资源配置、项目排序和项目绩效管理，项目管理部经理要由熟悉业务的高管担任并赋予较高的职位。

本章精华………………………………………………………………188

第一节产品开发项目的典型组织…………………………………191

问题思考……………………………………………………191

典型研发项目团队的构成…………………………………191

产品开发项目经理的主要职责……………………………193

项目核心组成员的职责是什么……………………………195

项目经理如何对项目组成员进行管理……………………196

如何进行分阶段的资源投入和开工会议…………………199

第二节项目三级计划管理体系……………………………………201

问题思考……………………………………………………201

研发计划为什么要分三级…………………………………201

如何进行研发项目一级计划的制订及管理………………206

如何进行研发项目二、三级计划管理……………………211

第三节如何进行研发项目绩效管理………………………………214

问题思考……………………………………………………214

如何对项目进行绩效考核…………………………………214

研发项目绩效考核的注意要点……………………………216

第四节项目管理部如何开展工作…………………………………218

问题思考……………………………………………………218

项目管理部的具体活动有哪些……………………………218

如何进行项目分级…………………………………………221

如何进行项目排序…………………………………………221

如何进行资源配置管理……………………………………222

如何进行项目经验数据库建设……………………………223

第 7 章技术管理和平台管理………………………………225

并不是技术越多越好，而是拥有核心技术和关键技术越多越好，企业预研必须基于核心技术和关键技术进行立体研发，反对核心技术和关键技术外包，一般技术和通用技术可以外包，同时，要建立平台和货架，基于平台和货架进行开发。

本章精华………………………………………………………………226

第一节技术分类及管理策略………………………………………228

问题思考……………………………………………………228

产品开发与技术开发为什么要进行分离…………………228

如何识别核心技术和关键技术……………………………230

第二节技术开发管理………………………………………………234

问题思考……………………………………………………234

技术开发的流程分成哪几个阶段…………………………234

如何进行技术开发的项目管理……………………………236

第三节平台管理……………………………………………………238

问题思考……………………………………………………238

平台的定义及作用…………………………………………238

平台的形成过程……………………………………………241

如何鼓励和激励平台的开发………………………………247

第 8 章新产品开发的营销管理……………………………249

产品卖点、产品命名、商标及样板点建设和产品前三单销售是产品开发团队的责任。公司高层领导前期要多参与产品营销策划、设计卖点和建立样板点，并亲自负责前三单的销售。卖点包括产品包、工具包、服务包和礼品包四个包的设计。

本章精华………………………………………………………………250

第一节卖点分析及产品宣传策略…………………………………252

问题思考……………………………………………………252

怎样帮客户寻找购买产品的理由…………………………252

如何设计并整理卖点………………………………………253

如何进行产品宣传…………………………………………255

第二节产品定价策略………………………………………………258

问题思考……………………………………………………258

定价的误区及原则…………………………………………258

产品定价的步骤……………………………………………259

如何根据客户分类调整定价策略和商务策略……………261

第三节产品营销及推广策略………………………………………264

问题思考……………………………………………………264

如何进行产品营销及推广…………………………………264

如何写销售指导书…………………………………………266

如何写售前胶片……………………………………………269

第 9 章产品开发的财务及成本管理…………………………271

研发人员要树立综合成本概念，综合成本不仅包括物料成本还包括研发设计成本、维护成本、生产成本、共享成本、批量器件采购带来的成本降低，同时在方案设计时，要综合考虑成本和价格的关联，以低成本、高质量满足市场的竞争要求。

本章精华………………………………………………………………272

第一节与产品开发关联的财务及成本活动有哪些………………274

问题思考……………………………………………………274

财务管理在研发中的误区…………………………………274

研发各角色应该关注哪些财务成本活动…………………275

第二节产品经理的财务及成本活动………………………………278

问题思考……………………………………………………278

产品经理必须完成的财务活动有哪些……………………278

产品经理如何做虚拟预算表………………………………279

如何用财务指标进行研发人员的定岗定编………………280

第三节如何进行产品的综合经济成本控制………………………282

问题思考……………………………………………………282

产品的综合经济成本由哪些要素构成……………………282

如何进行产品综合经济成本的过程控制…………………284

第 10 章质量管理…………………………………………287

研发质量管理不是事后缺陷管理，而是综合考虑CBB、评审、测试和验证以及归零管理和人岗匹配五种手段在产品设计中构建质量管理体系，其责任主体是系统级工程师（SE）和评审责任人。

本章精华………………………………………………………………288

第一节如何在设计中构建研发质量管理体系……………………290

问题思考……………………………………………………290

质量管理的误区及问题……………………………………290

在设计中构建质量管理体系的六个要素…………………292

质量管理体系的责任主体…………………………………296

系统级工程师在质量管理中有哪些活动 …………………296

PQA在质量管理中有哪些活动……………………………298

第二节如何进行评审………………………………………………299

问题思考……………………………………………………299

为什么技术评审和决策评审要进行分离…………………299

技术评审的原则及六个技术评审点是什么………………300

如何进行技术评审…………………………………………301

第 11 章产品研发绩效管理………………………………303

只有在组织绩效（KPI）成功的基础上才能谈个人绩效（IPI），预研人员、产品开发人员和研发职能部门人员的绩效考核指标和方法都有区别，应该通过任职资格、行为准则、PBC、组织KPI和个人IPI及KCP五种手段分别进行绩效管理和激励。

本章精华………………………………………………………………304

第一节研发绩效管理的总体结构…………………………………306

问题思考……………………………………………………306

研发绩效管理要考虑哪些要素……………………………306

绩效管理有哪五种手段……………………………………309

如何将绩效管理的五种手段和薪酬对应…………………310

如何进行组织绩效的分解…………………………………311

第二节组织绩效考核的指标………………………………………313

问题思考……………………………………………………313

如何将公司级的考核指标按层级划分……………………313

研发体系有哪些绩效考核指标……………………………318

第三节如何进行个人绩效考核……………………………………321

问题思考……………………………………………………321

如何进行任职资格管理……………………………………321

如何进行行为准则管理……………………………………324

如何进行PBC的管理………………………………………326

如何进行个人IPI管理………………………………………328

如何进行KCP的管理………………………………………331

绩效管理的结果如何应用…………………………………331

术语解释………………………………………………………………333

参考文献………………………………………………………………335

后记暨鸣谢和展望（第一版）………………………………………337

后记暨鸣谢和展望（第二版）………………………………………339

附录……………………………………………………………………341

企业本质应回归产品研发管理

刘九如

数字经济已经迎面而来，促使各行各业出现变革和调整。

随着大数据、人工智能、区块链、5G等新一代信息技术与实体经济的深入融合，数字化转型促使企业产品研发、生产、销售、服务以及供应链管理等各个环节发生重大变革，以高新技术推动产品研发创新，成为新时代国家和企业竞争的关键。尤其是领先企业，面对瞬息万变的市场需求和更加激烈的竞争环境，在进一步强调基础研究和核心技术研发的基础上，回归到企业本质，更加聚焦产品研发与运营，才能确保持续领先。

然而，正处在产业转型升级过程中的各类企业，如何在产品研发和管理方面跟上信息技术深入应用的潮流，缩短与世界领先企业的差距？如何基于核心技术创新和市场需求变化双轮驱动，赢得创新产品的市场成功和财务成功？如何在促进产业链生态可控的基础上，强化产品研发的开放合作？如何真正实现以客户为中心，不断创新产品研发方案？

正是基于企业的这些疑惑，周辉先生创作出版《产品研发管理》一书，从培训的视角，为企业答疑解惑，赢得持续热销，第一版发行以来总计已销售近10万册。一部相对专业的著作，能赢得读者如此的厚爱，我想不仅是因为周辉先生曾多年担任华为公司的项目管理和产品研发主管，主导推动华为全面实施集成产品开发管理(IPD)，培育形成了企业产品研发管理及经营的有效工具，引起国内众多高新技术企业的学习和模仿；更为重要的是，本书综合了周辉先生多年来参与中国航天一院、航天五院、中国卫星、中粮集团、中国电科29所、东阿阿胶、用友网络、启明星辰、国防科大等上百家技术型企业和研发机构管理咨询的感悟和案例研究，对众多产品主导型和成长型企业大有裨益。除此之外，周辉先生这本书能够持续畅销，我想应该还有以下几点原因：

一是强烈的产品思维。全书大力倡导企业回归产品经营的本质，不断增强研发投入，想方设法构建核心技术支撑核心产品，努力实现以产品为核心的增量经营，力求为客户提供优秀的、拥有自身核心产品的解决方案，这样的理念，契合了当前大力发展实体经济的要求，为众多长期被“脱实向虚”困扰的企业，赋予了思想的力量。

二是前瞻的互联网思维。书中系统介绍了信息管理系统和信息技术工具在企业产品研发和运营过程中的深远意义，启发读者以互联网思维和强烈的信息技术思维，去更科学地把握当前企业产品研发运营全生命周期的管理，以实现对产品研发绩效的科学评估。

三是务实的操作实践。书中主要内容源于华为的产品研发管理经验，更多的是周辉先生自身实践的真切总结；同时结合中国企业成长过程的研究思考和众多产品研发与管理案例的解剖，不是简单地讲故事、说案例，而是回归到产品研发原理和具体实践流程，方便企业产品研发主管和研发人员学习、模仿和复制，由此成为众多企业的培训教材和实践指南。

我和周辉先生是相知多年的老乡，曾多次见面交流，共同对众多企业产品研发案例进行过深入切磋和交流。他在企业管理咨询工作异常忙碌的情况下，挤出时间，对《产品研发管理》一书进行了修订，书中不仅增加了一些前瞻的产品研发思想，还补充了很多新鲜的企业产品研发管理案例，尤其是对技术创新和产品开发流程进行了众多创新的思考和设计。他把书稿送到我面前，希望我写一个推荐序，我欣然写下以上几行文字，特此向读者推荐。

企业的成功在于拥有核心产品，产品的成功在于增量绩效的不断递增，创新的思维和成功的经验总结，可以帮助企业少走弯路、加快创新。期待《产品研发管理》一书的再版发行，能给各类产品研发企业、众多的研发主管和产品规划、研发、运营、管理全流程相关人员提供参考，有所启发。（作者系电子工业出版社总编辑）