本卷讲述帝尧巡守南方、西方等地，寻访贤人传位、舜诞生及九耕历山以德化人等事迹。其中许多故事流传至今，如逢蒙射羿、嫦娥奔月、后羿射日、共工治理黄河、鲧盗息壤、许由作歌、巢父洗耳、仓颉造字、舜耕历山等。

钟毓龙（1880-1970），号庸翁，杭州人，学者。曾在浙江高等学堂、杭州府中学堂、省立一中、宗文中学等校任教国文、历史、地理、修身等科，后任宗文中学校长，终身为教师。专长钟鼎文，善诗词书法，曾任浙江通志馆副总编等职。著有《上古神话演义》《说杭州》《浙江地理考》等。

第一回 麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射
第二回 尧访许由于箕山及沛泽 长淮水怪 三江之形势 文身风俗之情形
第三回 各方奇异之风俗 帝尧见许由 黄帝问道于广成子 胎息之法
第四回 帝尧游黟山 黟山之风景
第五回 黟山之风景 帝尧遇金道华 兰之可贵
第六回 缙云山黄帝修道 大姥山老母成仙 迷信之谬 海神救人之情形 洪厓仙人漏泄天机
第七回 三苗狐功设计害帝尧 帝尧严责三苗
第八回 自由恋爱男女同川而浴 帝尧君臣中蛊 瘴气之情形
第九回 养蛊之情形 苗民跳月之情形 苗民夫妇之情形
第十回 盘瓠子孙之状况 人化异物 帝尧师事善卷 帝尧灭西夏国 尧杀长子 尧见四子
第十一回 羿射十日 羿与 娥相见 渠搜国来朝
第十二回 洪水来源之理想 黄河成因之理想 黄河命名之理想
第十三回 共工受命治河 尧让天下于许由 以松子遗尧 獬豸出
现 皋陶得喑疾 稷为尧使西见王母
第十四回 冯夷服水仙得仙 羿射河伯 中左目 羿猎得大兔 逢蒙杀羿
第十五回 青鸟使迎迓大司农 西王母性喜 神仙与世人不同之情形 东王公之历史
第十六回 昆仑山希有大鸟 昆仑山风景 西王母瑶池燕客
第十七回 大司农归平阳 帝尧与南蛮战于丹水之浦 兜三苗降服
第十八回 帝让天下于巢父 尧以许由为九州长 巢父洗耳许由作歌 焦侥国来朝 短小人 焦侥国情形
第十九回 海人献冰蚕茧 员峤山风景 尧教子朱围棋
第二十回 尧比神农 华封三祝 柏成子高论劫数
第二十一回 帝尧开凿尧门山 张果老为尧侍中 蛮蛮鸟出现
第二十二回 帝尧训大夏讨渠搜 帝尧缔交狐不谐 尧到西海 贯月槎见神仙
第二十三回 彭祖祈年 帝尧北巡守 獯鬻之状况 赤将子舆仙去 帝尧师尹蒲子 康衢老人击壤 帝尧让位于子州支父
第二十四回 舜生于诸冯 舜不得于亲 务成子教舜
第二十五回 仓颉 卢梵三人造字 舜小杖则受大杖则走 舜兄得狂疾
第二十六回 务成跗论诸弟子品格 舜初耕历山 舜教其弟象 舜被逐 出门
第二十七回 秦不虚东不訾赠舜行 舜耕第二历山 舜交灵甫 舜二次被逐
第二十八回 舜订交方回 治目疾之法 舜师尹寿 舜师蒲衣子
第二十九回 舜耕第三历山象耕鸟耘 舜耕第四历山第五历山 雒陶伯阳万里访舜 舜耕第六历山
第三十回 舜三次被逐 作什器于寿邱 舜交续牙 舜四次被逐 学琴于纪后 舜友石户之农
第三十一回 舜耕第七历山 以德化人 舜遇 舜贩于顿邱 迁于负夏 师事许由 交北人无择
第三十二回 历山成都舜号都君 号泣于 天而作歌 三足乌集庭 渔雷泽交皋陶 元恺大会集
第三十三回 帝子朱慢游是好 夸父臣帝子朱 罔水行舟
第三十四回 帝尧使大司农放子朱于丹渊 迁都太原 伊献献图 水逆行之理想 共工免职 四岳举鲧
第三十五回 石纽村神禹坼背生 鲧受命治水 窃帝之息壤
第三十六回 禹师墨如 禹师郁华子 禹受学于西王国 鲧作九仞之城
第三十七回 舜以陶器化东夷 仰延论瑟 舜耕第八历山 渔于 泽陶于河滨 舜与禹相遇
第三十八回 帝尧一日遇十瑞 祗支国贡重明鸟 帝尧梦长人与之论治 四岳举舜
第三十九回 舜渔雷泽 耕第九历山 梦击鼓 得玉版受历数 梦眉与发齐 帝尧相攸 舜不告而娶
第四十回 帝尧降二女于沩 舜率二女归觐父母

《上古神话演义》系列四卷是文史学者钟毓龙所著的上古历史通俗读物。该书的创作历经十年风雨，于1936年出版。洋洋四卷本，共一百六十章，出版时评论界反映颇好，可与《封神榜》《西游记》等相媲美，是彼时给中小学生的一套增强国文修养的课外读物。

第一回 麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射
自此之后，帝尧于勤政之暇，常往来于藐姑射山、王屋山两处。到藐姑射山，希冀遇到被衣等四子，但是始终遇不到。有一次，遇到许由，因为不认识他，当面被他骗过，帝尧不胜怅怅。一日，正从藐姑射山回来，路上忽见无数百姓纷纷向东而去，帝尧忙问何事。那些百姓道：“今日听说，东郊来了两只异兽，所以我们跑去看。”帝尧忙问道：“不会害人么？”百姓道：“听见说不会害人。”正说着，只见大司徒已率领几个虞人从平阳而来，迎着帝尧，奏道：“昨日东郊虞人来报说，那边来了两只异兽，状似麒麟，但不知究竟是不是。臣等从来没有见过，不敢决定，所以特来奏闻。”帝尧听了一想道：“此事只有请教赤将先生。他从前在高祖皇考的时候，应该见过的。”大司徒道：“这两日他正在家里合百草花丸，有多日未曾出来，所以不曾见他。”帝尧道：“且先去问问他吧。”说着，一齐回到平阳，就宣召赤将子舆入朝，告诉他有这样一种异兽，叫他前去辨认。赤将子舆道：“真个是麒麟，很容易辨认的。牡者为麒，牝者为麟。身体像麇，脚像马，尾像牛，颜色正黄，蹄是圆的，头上生一只角，角端有肉。它叫起来的声音，合于乐律中黄钟大吕之音。牡的鸣声，仿佛是‘游圣’二字。牝的鸣声，仿佛是‘归昌’二字。夏天叫起来，又像个‘扶幼’二字。冬天叫起来，又像个‘养绥’二字。它走起路来，行步中规，折旋中矩。它的游行，必先择土，翔而后处；不履生虫，不折生草；不群居，不旅行。它的性灵，又很机敏；不犯陷阱，不罹罘网；真正是个灵异之兽。它的寿又非常之长，最少一千岁，多则三千岁，上应岁星之精，下为毛虫之长。它的出来，必须盛德之世，大约有六个条件：第一个是王者至仁，不刳胎，不割卵。第二个是王者德及幽隐，不肖者斥退，贤人在位。第三个是王者明于兴衰，武而仁，仁而有虑。第四个是王者动则有义，静则有容。第五个是王者之政，好生恶杀，德至鸟兽，恩及羽虫。第六个是王者视明礼修。六个条件有一个，它才肯出来。如今圣天子在位七年，六个条件，可谓已经兼而有之。据野人想起来，一定是麒麟无疑了。”帝尧听了，非常谦逊。赤将子舆道：“且待野人前往一观，如何？野人在轩辕帝时代，看得熟极了。如果是它，可以一望而知。”帝尧道：“朕亦同去，以广见识。”于是大众随侍帝尧，到东郊之中，果见两只野兽，与赤将子舆所说的一般无二。赤将子舆一见，就说道：“这个不是麒麟是什么！”那时麒麟正在丛林之中，伏着休息。旁边观看的百姓不知其数，它亦不恐不惊。看见帝尧等到了，它就慢慢地立起来。一只叫的声音，的确是“游圣”二字；一只叫的声音，的确是“归昌”二字；仿佛欢迎帝尧的模样。大家知道的确是麒麟了，齐向帝尧称颂。后来百姓知道，尤其欢跃，大家三呼万岁，声震原野。但是，帝尧仍是谦让未遑，与群臣回平阳而去。自此之后，那一对麒麟就在东西南北四处郊薮之中来往游息，不再去了。这是后话不提。
有一次，帝尧又到王屋山访尹寿。这日正是十一月朔日。尹寿向帝尧道：“帝来得正好。鄙人仰观天象，今夜有一奇事，于后世很有影响。请帝夜间到对面山上，鄙人追陪，共同观看，亦很有趣味的。”帝尧忙问何事。尹寿道：“五星之精，今夜下降，不可不前往一看。”帝尧听了不解，但亦不再问。到了晚间，帝尧和尹寿带了侍卫，径到对面山上。那时星斗满天，山径昏黑，咫尺不辨。侍卫等烧炬，在前引导。帝尧正在壮年，尹寿亦老而弥健，曲曲登跻，毫不吃力。直到山巅，已是酉初光景，就在一块大石上坐定。尹寿用手指着东方的一颗大星，向帝尧说道：“这颗就是土星。从前野人遇到一个真仙，曾经在各星中游行过的。据他说，这颗土星美丽无比。星的外面有光环三道，分内中外三层。每层的距离不过几千尺。它的全径约四十八万里，它的体质极薄如纱，可以从外面望见里面。走到土星上一看，更稀奇了，但见那光环如长虹三道，横亘天空，下垂天际；还有十个月亮，或上或下，终夜不绝；岂不是美丽之至么！”说着，又指西南一颗大星，向帝尧道：“这颗是木星，又名岁星。它的外面，亦有环带数条，不过多是灰色的，当中阔，两头狭；当中的颜色，有时赭，有时白；形象位置，常常在那里变动，不知是何缘故。P2－4