这是一本充满魔幻色彩的十二个短篇小说的合集。莫里斯变成一只猫；两个男孩用能透视矿石的望远镜获得财富；昆汀在圣坛石板上睡醒后到了亚特兰蒂斯；阁楼上神奇的护身符；会说话的蝙蝠解救受诅咒的公主和王子；一个有着巨大的乌鸦和龙的神奇大陆；女孩通过衣柜来到一个神奇的世界；肯尼斯变成鱼并挽回他的荣誉；被魔术师下了诅咒的皇室里不幸连连。

一 莫里斯变猫记
二 神奇的矿山
三 突如其来的魔法
四 公主和刺猬
五 塞提姆斯·塞提姆森
六 白猫
七 贝琳达和贝拉曼或卡丽隆国的钟
八 公平之国
九 阿玛贝尔衣橱奇遇记
十 肯尼斯与鲤鱼
十一 魔法师的心