第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 相关概念的界定
1.2.1 房地产价格
1.2.2 货币政策和货币政策目标
1.2.3 货币政策传导机制和传导效应
1.2.4 金融稳定
1.3 研究思路和研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究内容和研究框架
1.5 研究的主要创新点
第二章 文献综述
2.1 货币政策对房地产价格的影响
2.2 货币需求的影响因素
2.3 资产价格对通货膨胀的影响
2.4 房地产价格对经济增长的影响
2.5 资产价格对金融稳定的影响
2.6 资产价格与货币政策反应
2.7 文献述评
第三章 货币政策对房地产价格影响的微观基础
3.1 引言
3.2 模型建立
3.2.1 住房需求的假设前提
3.2.2 个体跨期选择模型的建立
3.2.3 模型求解
3.2.4 房地产价格变化的动态分析
3.3 宽松货币政策对房地产市场的政策效应分析
3.3.1 对房地产市场供需双方的效应分析
3.3.2 对金融稳定的效应分析
3.3.3 金融危机期间我国房地产市场优惠政策效应的
案例分析
3.4 本章小结
第四章 货币政策宏观调控房地产价格有效性
4.1 引言
4.2 历次房地产宏观调控回顾及市场反应
4.2.1 1984~1997年的住房市场化改革的起步阶段
4.2.2 1998~22年房地产市场扶持发展阶段
4.2.3 23~28年房地产调控阶段
4.2.4 29年后房地产价格加速上涨和进一步调控阶段
4.3 利率调控房地产价格的作用机制
4.3.1 房地产投资的预期效应最大化原理
4.3.2 提高利率对房地产投资需求的影响
4.3.3 利率调控房地产价格有效性的解释
4.4 货币供给量调控房地产价格的作用机制
4.4.1 货币供给量对房地产价格的作用
4.4.2 货币供给量对房地产价格调控有效性解释
4.5 货币政策调控房地产价格有效性的实证检验：SVAR模型
4.5.1 SVAR模型
4.5.2 变量选择与数据处理
4.5.3 实证检验及结果分析
4.6 货币政策调控房地产价格有效性的实证检验：平行面板数据模型
4.6.1 模型设定与估计方法
4.6.2 变量选取和数据处理
4.6.3 实证检验结果及分析
4.7 本章小结
第五章 房地产价格的货币沉淀效应
5.1 引言
5.2 理论分析与研究假设
5.3 实证研究
5.3.1 货币需求理论模型
5.3.2 数据说明和研究方法
5.3.3 房地产价格对货币需求长期影响的实证检验
5.3.4 房地产价格对货币需求短期动态影响的实证检验
5.3.5 房地产价格的货币沉淀效应实证检验
5.4 本章小结
第六章 房地产价格与物价关系
6.1 引言
6.2 房地产价格对物价影响的作用机制
6.3 我国房地产价格对物价影响的实证检验：ARDL模型
6.3.1 ARDL模型
6.3.2 变量选择与数据处理
6.3.3 实证检验及结果分析
6.4 国外房地产价格对物价影响的实证检验
6.4.1 日本房地产泡沫与物价
6.4.2 美国房地产泡沫与物价
6.5 本章小结
第七章 房地产价格的经济增长效应
7.1 引言
7.2 房地产价格对经济增长的总量效应
7.2.1 研究基础与研究假设
7.2.2 实证检验
7.3 房地产价格对经济增长的投资效应
7.3.1 研究基础与研究假设
7.3.2 实证检验
7.4 房地产价格对经济增长的消费效应
7.4.1 研究基础与研究假设
7.4.2 实证检验
7.5 本章小结
第八章 房地产价格与货币政策反应规则修正
8.1 引言
8.2 房地产价格对宏观经济稳定的影响
8.3 房地产价格对金融稳定的影响
8.3.1 金融稳定的含义
8.3.2 房地产价格对金融稳定的影响分析
8.3.3 金融稳定与物价稳定关系
8.3.4 中央银行对于金融稳定与物价稳定的目标选择
8.4 经济稳定与金融稳定均衡分析
8.4.1 模型
8.4.2 均衡的确定
8.4.3 模型的现实意义
8.5 资产价格与货币政策反应：Bernanke-Gertler模型的探讨
8.5.1 Bernanke-Gertler模型模拟结果分析
8.5.2 Bernanke－Gertler模型的稳健性检验
8.5.3 讨论与启示
8.6 金融稳定目标下利率规则的扩展
8.6.1 泰勒规则及修正
8.6.2 房地产价格对我国利率规则的修正
8.6.3 金融稳定目标下利率规则存在的现实问题
8.7 本章小结
第九章 研究结论与展望
9.1 研究结论
9.2 政策启示
9.3 研究展望
参考文献
后记