柏辽兹极其认真地听了这段牵扯肺瘤和有轨电车的议论，不祥的思绪开始暗暗折磨他。“这不是外国人！不是外国人！”他想，“这是个超级怪物……不过，他究竟是什么人？……”
“您想抽烟，我看？”陌生人冷不丁转身问流浪汉，“您喜欢什么牌子？”
“您难道什么牌子都有？”诗人阴沉地反问，他的烟抽完了。
“喜欢什么牌子？”陌生人又问。
“‘咱们牌’。”流浪汉没好气地回答。
陌生人旋即打衣袋里掏出烟盒，递给流浪汉：
“‘咱们牌’。”
主编和诗人深感震惊的并非烟盒里装的恰恰是“咱们牌”，而是烟盒本身。那是个挺大的赤金烟盒，刚一打开，盒盖上三角形的钻石顿时闪出蓝色和白色的火焰。
这时，两位文学家各有各的想法。柏辽兹想：“不，是外国人！”流浪汉则想：“嗬，见鬼！……”
诗人和烟盒主人把烟点上。柏辽兹从不吸烟，谢绝了。
“应该这样反驳他，”柏辽兹拿定主意，“对，人总有一死，这谁都没有异议，但问题是……”
不料，他还没出口，外国人反倒先说了：
“对，人总有一死，如果仅仅这样，倒也罢了。糟糕的是人有时会突然撒手，问题就在这里。人呀，连当天晚上会做什么，一般都说不准。”
“这样立论太过荒唐。”柏辽兹想，便反驳说：
“这未免有些夸大。今天晚上我多少还是说得准的。当然，如果铠甲街上有块砖头掉到我头上……”
“砖头不会无缘无故掉到谁的头上，”陌生人正言厉色地打断了他，“尤其对您，请相信，砖头绝对不是威胁。您是另一种死法。”
“也许，您知道是怎么死法？”柏辽兹自然反唇相讥，渐渐卷入了这场确实有点荒唐的谈话，“能告诉我吗？”
“乐意效劳，”陌生人回答。他用目光打量了一下柏辽兹，像要给他缝制衣服，口中念念有词：“一，二……水星居次……月亮退隐……六，主灾……日暮，七……”然后喜形于色地大声宣布：“您将被人碾下脑袋！”
流浪汉气得瞪大眼睛，虎视着出言不逊的陌生人。柏辽兹只是苦笑了一下，问：
“被谁？敌人？武装干涉者？”
“不，”对方回答，“一位俄国妇女，共青团员。”
“哼……”柏辽兹被陌生人这个玩笑激怒了，“请原谅，这不大可信。”
“我也请您原谅，”外国人回答，“但这绝对没错。对啦，请问，今天晚上您做什么，如果不是秘密？”
“不是秘密。我这就回家，去花园街，随后晚上十点，‘莫文协’举行例会，会议由我主持。”
“不，这绝不可能。”外国人断然否定。
“为什么？”
“因为，”外国人回答，眯细眼睛看了看天空，空中几只黑鸟预感到夜晚的凉爽，无声地飞舞着，“安奴什卡已经买了葵花子油，不但买了，而且洒了。所以这会开不成了。”
于是，不言而喻，椴树下一片沉默。
“对不起，”过了一会儿，柏辽兹终于开口了，不时看看信口雌黄的外国人，“这跟葵花子油有什么关系？……还有，安奴什卡是什么人？”
“这跟葵花子油是这么个关系，”流浪汉突然插话，显然他决心向不速之客宣战，“我说，公民，您什么时候在精神病院待过？”
“伊凡！”米哈伊尔·亚历山德罗维奇赶紧悄声喝住。
但外国人毫不介意，反而高兴地哈哈大笑。
“待过，待过，还不止一次！”他笑着大声回答，但一只不笑的眼睛盯着诗人，“我哪儿没待过！遗憾的是我一直没时间问问教授什么是精神分裂症。因此，您得自己向他请教了，伊凡·尼古拉耶维奇！”
“您怎么知道我的名字？”
“得了吧，伊凡·尼古拉耶维奇，谁不认识您！”随即外国人打口袋里掏出一张昨天的《文学报》。伊凡·尼古拉耶维奇看到头一版上登着自己的照片，下面是自己的诗作。昨天这份声誉的显证曾使诗人扬扬得意，但此时此刻没给诗人带来丝毫快意。
“请原谅，”他说，脸色阴沉下来，“您能不能稍稍等一下？我想跟我的同志说两句话。”
“啊，请便，”陌生人大声说，“这儿椴树下面挺好，再说，我也没什么急事要办。”P14-16
《大师和玛格丽特》是布尔加科夫尖锐的讽刺力、奔放的想象力、深邃的观察力的结晶。
——戴骢
历史故事、彼岸世界和现实生活三个层面的交错的对位，结构了《大师和玛格丽特》独特的形式。现实和荒诞交汇，哲理和讽刺共生，抒怀和戏谑并举，使小说呈现为一个妙趣横生、雅俗共赏的艺术整体，其对俄罗斯文学，乃至世界文学的杰出贡献，为业界所公认。
——曹国维
《大师和玛格丽特》是世界级的艺术瑰宝。法国的《理想藏书》对它推崇备至，诺贝尔文学奖得主马尔克斯称它“精妙绝伦”，艾特玛托夫视它为苏联文学艺术性的顶峰。
小说以1929年的莫斯科为背景，间或涉及20世纪30年代。书中的许多情节和细节或辛辣或诙谐地讽刺了现实中的恐怖、腐败、虚假、不公、低效和愚昧。沃兰德用《浮士德》中魔鬼梅菲斯特的举止言行反复暗示自己来自彼岸世界，却始终未被柏辽兹和波内廖夫所认识。这一艺术真实的切入，巧妙地勾画了社会的思想僵化和真假不辨。错误认识必定受到惩罚：柏辽兹身首异处；库兹明教授受惊病倒……作者坚信，讽刺有益于社会进步，正如卷首词所言：“你究竟是谁？”“我是那种力的一部分，总想作恶，却总是行善。”沃兰德与马太关于光明和阴暗的对话：阴暗是物和人的影子，“你是不是想净化地球，清除所有树木、所有生灵，满足你享受一片光明的幻想？”正是对抨击阴暗做了哲理的注解。
小说深刻剖析了人性。“胆怯是人最可怕的缺陷。”为了保住自己的前程，彼拉多违心地处死了毫无过错的流浪哲人，把自己永远钉上了历史的耻辱柱。多少类似的灾难其实都是人类自身缺陷的产物。“人终究是人。爱钱，历来如此……人类爱钱，不管这钱是用什么造的，用皮革，用纸，用青铜，还是用黄金。”在高扬理想旗帜的年代，剧场内的卢布雨昭示了人性的这一面。作者不为舆论所左右，对现实始终保持着清醒的认识。
然而，小说的重点在大师和玛格丽特。约书亚蒙难和大师的悲剧两相呼应，凸显了自由思想所受的迫害。大师体现的信仰和创造，在耶稣的投影下得到升华。玛格丽特是爱和仁慈的象征，撒旦的盛大舞会上，所有罪恶精灵对玛格丽特的朝拜，彰显了爱的至高无上。它们是生活赖以存在的基石。
这部写了十二年，经过无数次修改，几易书名，直到作者逝世尚未完全定稿的小说，表达了布尔加科夫对生活的全部感悟。俄罗斯评论界称它为作者留给人类的遗嘱。
“夜晚的大地多么忧伤！沼泽上空的雾霭多么神秘。只有在这雾霭中徘徊寻路的人，只有在死亡前历尽磨难的人，只有背负力不胜任的重荷在这大地上空飞翔的人，才会知道这一切。精疲力竭后知道这一切。”小说第三十二章起首的文字，宣泄了一位热爱祖国，渴望服务人民，却始终不被理解的艺术家临终前的思绪。
历史故事、彼岸世界和现实生活三个层面的交错和对位，构成了小说独特的形式。现实和荒诞交汇，哲理和讽刺共生，抒怀和戏谑并举，使小说呈现为一个妙趣横生、雅俗共赏的艺术整体，其对俄罗斯文学，乃至世界文学的杰出贡献，为业界所公认。
米哈伊尔·阿法纳西耶维奇·布尔加科夫1891年生于基辅。父亲是基辅神学院教授。1909年进入基辅大学医学系学习。1919年底放弃专业，转而从事文学创作。幻想讽刺中篇《不祥的蛋》、小说集《恶魔记》和反映国内战争时期贵族知识分子命运的长篇《自卫军》(1925)，受到拉普的严厉批判。1927年初即与出版小说绝缘。布尔加科夫又是一位剧作家，先后搬上舞台的剧本有《图尔宾一家的日子》(根据《白卫军》改编，1926)、《卓依卡的住宅》(1926)、《红岛》(1928)、《伪君子的契约》(又名《莫里哀》，1936)。1940年布尔加科夫病逝于莫斯科寓所，留下大量未发表的作品。
1943年莫斯科上演他的剧本《最后的日子》(又名《亚历山大·普希金》，1934—1935)。1957年苏联为布尔加科夫恢复名誉，《逃亡》(1928)与观众见面。嗣后，他的遗作陆续发表：1962年长篇《莫里哀先生的一生》(1932—1933)，1965年《剧院情史》(又名《死者笔记》，1936—1937)，1966年《大师和玛格丽特》(1929—1940)，1982年剧本《卓依卡的住宅》，1987年中篇《狗心》(1925)，以及剧本《红岛》《亚当和夏娃》(1931)等。
俄罗斯白银时代作家米·布尔加科夫的《大师和玛格丽特》把历史传奇、神秘幻想和现实生活糅合起来，被认为是二十世纪魔幻现实主义的开山之作。
撒旦假扮外国教授沃兰德来到莫斯科，率领一帮恶魔大闹首都。青年诗人伊凡因为他们的恶作剧而被关入精神病院，结识了大师。大师是个不知名的作家，情人玛格丽特崇拜他的才华，称其为大师。他写过一部关于本丢·彼拉多审判耶稣的小说，受到批判，惊恐之下烧毁手稿，进了精神病院。玛格丽特到处寻找大师，遇见撒旦随从，恢复青春，经历许多奇事后，终于救出大师。在撒旦的指引下，大师和玛格丽特的灵魂越过莫斯科的麻雀山，飞向永恒的家园。
魔幻现实主义的开山之作，撒旦起舞。
法国《理想藏书》将《大师和玛格丽特》列为俄国文学四十九部理想藏书之首。
加西亚·马尔克斯：“《大师和玛格丽特》精妙绝伦。”艾特玛托夫：“《大师和玛格丽特》是苏联文学艺术性的顶峰。”
《大师和玛格丽特》是俄罗斯白银时代著名作家米·布尔加科夫最重要的著作。享有世界声誉。译者曹国维和戴骢是我国知名俄语翻译家，译本非常权威，文字精到而优美。
