项目一 金融营销的认知／1
任务1 营销与金融营销／2
活动1 营销的认知／2
活动2 金融营销的理念／7
任务2 开展营销前的准备工作／16
活动1 良好的营销心态／17
活动2 良好的职业形象／19
活动3 金融营销基础知识的准备／40
项目二 金融营销环节／44
任务1 金融营销流程及营销计划／45
活动1 金融营销计划制订流程／45
活动2 统筹制订营销计划／47
任务2 金融产品营销环节／49
活动1 金融营销环境的分析／49
活动2 购买者需求分析／62
活动3 分市场及选择目标市场／74
项目三 金融产品营销策略／81
任务1 金融产品策略／82
活动1 金融产品的认知／82
活动2 金融产品策略／89
任务2 金融产品价格策略／94
活动1 金融产品定价的依据及方法／95
活动2 金融产品定价策略／102
任务3 金融产品营销渠道策略／106
活动1 金融企业分销渠道的类型及特征／107
活动2 金融企业分销渠道的设计与管理／113
任务4 金融产品促销策略／115
活动1 金融产品促销的认知／116
活动2 金融产品促销策略／116
项目四 金融营销技巧与客户关系维护／125
任务1 金融营销技巧／126
活动1 客户开拓技巧／J28
活动2 客户接触、约访技巧／134
活动3 接触与探询／140
活动4 能力展示和说明／145
活动5 缔结协议／148
活动6 拒绝处／155
任务2 营销售后服务与客户关系维护／164
活动1 金融产品的售后服务／164
活动2 客户关系的维护／168
项目五 金融业网络营销／174
任务1 金融网络营销／175
活动1 金融网络营销的认知／175
活动2 金融网络营销策略／190
活动3 金融网络营销的安全／199
主要参考文献／205