《大怪兽》：下雨天，波西在家里有些无聊，于是他决定做一些蛋糕。就在她做蛋糕时，却被一头怪兽吓哭了。原来，怪兽是皮普假扮的！发现真相后，波西不再害怕，和皮普互换了怪兽的衣服，一起在花园玩耍，开心极了。
《红气球》：皮普有一只红气球，可是在和波西散步时，皮普不小心放走了心爱的气球，他伤心极了。后来，波西想到了一个办法，她和皮普一起愉快地用肥皂水吹起了泡泡，美丽的泡泡在天空中飞舞，好看极了，于是皮普也不再难过了。
《尿裤子》：讲的是波西和皮普在成长中遇到的一个小烦恼：皮普在波西家玩，不小心把小便撒到了地板上。但是波西并没有责怪他，而是帮忙一起请利利地磅，并且帮皮普换上了干净的衣服。等到皮普又想小便的时候，他学会了自己上厕所。
《滑板车》：讲的是发生在波西和皮普之间的一个小摩擦：皮普有一辆滑板车，波西也想玩儿。于是她把皮普的滑板车抢过来骑，却摔坏了膝盖。皮普不计前嫌，赶来照顾波西。波西意识到了自己的莽撞后，向皮普道了歉。
《下雪天》：下雪了，皮普和波西一起出去玩，他们欣赏着美丽的雪景，还在雪地里滑雪玩，可开心了。可是，当他们决定堆雪“人”时，发生了争执。两个好朋友吵得不可开交，还差一点再也不理睬对方了。这到底是怎么回事呢？他们后来和好了吗？
《心爱的玩具》：讲的是波西要去皮普家住一个晚上。她带了很多很多东西：睡衣、玩具、零食……他们在一起度过了特别开心的一天，玩得高兴极了。可是，临睡觉的时候，波西发现自己忘了带心爱的青蛙玩具。没有青蛙玩具，波西怎么也睡不着……她该怎么办？皮普又会做些什么？
《大搜索》：波西和皮普

《生日快乐！》
《小蜗牛》
《圣诞树》
《新朋友》
《大怪兽》
《红气球》
《滑板车》
《尿裤子》
《下雪天》
《最心爱的玩具》
《大搜索》