查拉图斯特拉在而立之年，离开了自己的故乡，住进了深山。在深山里，他潜心思考，不辍不怠，毫不厌倦地过了十年。
一天早上，查拉图斯特拉在黎明时分，朝着刚刚升起的太阳大声呼喊道：
“啊！伟大的太阳！假如这世间的人没有被你照耀，你的幸福又在哪里呢？
这十年来，你每天都会把你的光辉洒进我的山洞，所以我每天清晨都会等着你的到来，希望得到你的光明。所以，我们赞美你，祝福你，并且向你学习。我也要将我的智慧洒向世界，传给每一个人。
你瞧，我多像那采了太多蜂蜜的蜜蜂，我的智慧已经积累得太多了，我需要人们伸出手来领受我的智慧，我愿意将我的智慧给予他们。所以，我应当走下山去，就好像你在夜晚时穿过大海，把光明送到另一个世界一样，我也要像你一样地‘下山’。祝福我吧，我查拉图斯特拉又开始重新做人了。”
于是，查拉图斯特拉一个人从山上往下走，路上没有碰到任何人。
但是当他走进一片森林时，突然遇到了一位老人。这老人是离开了他自己神圣的茅舍，在森林里寻找树根的。
老人对查拉图斯特拉如是说：
“我看你这位旅行者并不陌生，我想我应该与你有过一面之缘，你叫查拉图斯特拉。几年前，你因为孤独、悲观而来到山上，曾经路过这里。不过，现在的你已经变了模样。
那时候，你把你的灰运到山上去。今天，你要把你的火带到山下去吗？你是要去播撒你的智慧吗？难道你不怕受到对‘纵火犯’的惩罚吗？
是的，我确认这就是查拉图斯特拉。他的眼睛清纯，嘴上也没有隐藏着厌恶。他不是像一个舞者一样在前进着吗？
查拉图斯特拉是变了，他变成了一个孩子，他已经是一个觉醒者了：可你现在要到沉睡的那些人那里去做什么呢？
你生活在孤独和悲观里时，就像在大海里一样，大海载着你。那现在，你是想要登上陆地了吗？哦，你又想要让自己拖着这沉重的躯体吗？”
查拉图斯特拉回答说：“我爱人类，我要给人类带去一件礼物！”
老人说：“那我为什么跑到这森林里来了呢？当初不也是因为我太爱人类了吗？而现在，我爱上帝，我不爱人类。在我看来，人是一种太不完美的东西，对人类的爱会毁掉我的。
什么也不要给他们，你宁可从他们那里带走一些负担，与他们一起分担——只要你乐意，这对他们而言就是最大的善举，他们会非常欢喜的。
即使你要给他们礼物，给的东西也不要多于布施给乞丐的，并且，你还要让他们为此而恳求你！”
查拉图斯特拉回答说：“不，我不会施舍给他们。要这样做我还不够贫穷。”
老人听完，朝查拉图斯特拉笑笑，说道：“那么你就尝试着让他们接受你的礼物吧！他们不信任隐居者，不相信我们会前来赠送。在他们眼里，隐居者就像是盗窃贼。他们在深夜躺在床上，若是听到一个人在街上的脚步声，他们就会自问：这个盗窃贼要去哪里呢？
所以，不要到那些人中间去，还是留在山上吧！你为什么宁可到动物那里去，也不想和我一样呢？要知道，熊归熊群，鸟归鸟群。”
“那您在森林里都做些什么事情呢？”查拉图斯特拉问。
老人回答：“我作歌、唱歌呀！作歌时，我就会大笑、大哭、尽情地咆哮，我就是这么赞美上帝的。可是，你给我们带来了什么礼物呢？”
查拉图斯特拉听到这句话时，便向老人致意，说道：“我会有什么礼物给你们呢？还是让我快快离开吧，否则，我会拿走你们的东西的！” 于是，查拉图斯特拉和这老人互相告别，笑着分开了。
查拉图斯特拉独自一人走着，他对自己的内心说：“难道这真有可能？这位老人在他的森林里还没有听说，上帝已经死了吗？”
查拉图斯特拉走着走着，来到了一个离森林最近的城市。
他在广场上发现这里聚集了许多人：因为有人预告，这里将会有一个走软索者的表演。
查拉图斯特拉见此地人多，便趁此机会对众人说道：
“现在，我来教教你们什么是超人。人是应该被超越的，你们曾做过什么努力来超越他呢？
直到今天，一切生物都创造了超越自己的东西。难道你们要做这大潮中的落潮，宁可返于动物，也不肯超越人类吗？
对人类而言，猿猴是什么东西呢？只不过是一个笑柄或是一个痛苦的耻辱罢了。而人类对于超人来说，也是如此，也不过是一个笑柄或是一个痛苦的耻辱而已。
你们完成了由动物到人的进化过程，但是你们身上有许多东西仍然属于动物。你们从前曾经是猿猴，而现在，你们这些人比任何猿猴更像猿猴。
你们当中的最聪明者，也只不过是植物与幽灵的矛盾与同体。但是你们要我要求你们变成幽灵或植物吗？
现在，我要教你们什么是超人！
超人是大地之意义。让你们的意志说：超人是大地的意义吧！
我的兄弟们，我恳求你们，忠实于大地吧！不要相信那些向你们谈论超越大地之希望的人！无论他们有意与否，他们都是投毒者。
他们是生命的轻蔑者，垂死者，他们本身就是中毒者，大地已经对他们厌倦了，所以让他们逝去吧！
从前，亵渎上帝是最大的亵渎；但是现在上帝死了，那些亵渎上帝者也随之死去。现在最为可怕的是亵渎大地，是将那无知的心看得比大地的意义还高！
灵魂曾经很是轻蔑肉体，而这种轻蔑在当时还被认为是最高尚的轻蔑——灵魂要肉体消瘦、丑陋、饥饿。它认为这样便可以逃避于肉体和大地。
啊，其实这灵魂自己更是消瘦、丑陋、饥饿；而残忍便是这灵魂的淫欲！
但是，我的兄弟们，请你们说说：你们的肉体证明你们的灵魂是怎样的呢？你们的灵魂不是贫乏、肮脏与可鄙的自满吗？
真的，人是一条污水河。你必须是大海，才能接受一条污水河，而且不至于因这条污水河而变得不纯洁。
现在，我教你们什么是超人：超人便是这大海，你们的种种大轻蔑可以沉没在这大海里。
你们体验到的最伟大的经历是什么？那便是大轻蔑的时刻。在那样的时刻，你们的幸福，以及你们的理性和德性，都会令你们感到厌恶。
那时候你们说：‘我的幸福有什么用？它是贫乏、肮脏，以及可鄙的自满。但是我的幸福应该证明生存本身是合理的！’
那时候你们说：‘我的理性有什么用？它渴望知识不就像狮子渴望食物一样吗？它是贫乏、肮脏，以及可鄙的自满！’
那时候你们说：‘我的德性有什么用？它还没有使我狂热起来。我多么厌倦我的善与我的恶，所有这一切都是贫乏、肮脏，以及可鄙的自满！’
那时候你们说：‘我的正义有什么用？我不觉得我是炭火与煤炭。但是正义者应当就是炭火与煤炭！’P1-4