龙血红，有着一双诡异血红色的双瞳、一出生就被遗弃在美国曼哈顿贫民窟孤儿院的华裔少年。某一天，一场离奇事件使抚养他长大的恩师等众多亲友死于非命。
少年开始了漫长的探求之旅，既为寻找自己出身的秘密，也为替死去的亲友复仇。十六岁生日之夜，千年难得一见的赤色红月突然现世，龙血红在红月之光中失去意识，醒来时已身处陌生的异世界。
这是个人类、龙族、精灵、兽人、魔族等种族共存的世界，剑与魔法的文明主导这个世界的秩序。来到异界的龙血红落到奴隶商人的手中，对方看中他身上隐藏的魔性魅力，将他收入门下训练成恶魔调教师。
恶魔调教师是这个异世界的地下产物，他们解放人心中暗藏的欲望，以堕落灵魂与恶魔交换力量。为了生存，龙血红成为了一流的恶魔调教师，不羁或冷艳、放荡或贞洁，各个种族不同性格的美女都在他的调教下堕进背德的欲海。
但，龙血红一直没有忘记自己旅行的目的。在与魔族的吸血鬼公主琳相逢后，他开始不得不面对最残酷的真相……
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