本书是上海市金融理财师专业技术水平认证考试辅导用书之金融理财策划应试指南，由考试大纲、要点及难点提示、复习题、模拟试题、参考答案五部分内容组成。应试指南侧重于为广大学员提供实用性和针对性较强的、涉及理财策划各科专业知识的复习要点和模拟习题，以提高学员复习效率和复习质量，为学员强化知识点记忆、顺利通过认证考试、精通理财业务奠定了基础。

前言

第一章 个人财务管理基础

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题

 (二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

第二章 投资规划

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题

(二)单项选择题

(三)多项选择题

第三章 个人财务风险管理与保险规划

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题

(二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

第四章 税收筹划

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题

(二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

第五章 退休养老规划

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题

(二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

第六章 家庭财产安排

一、本章大纲

二、要点及难点提示

三、复习题

(一)判断题

(二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

第七章 个人财务规划综合案例剖析

 一、本章大纲

 二、要点及难点提示

 三、复习题

(一)判断题_

(二)单项选择题

(三)多项选择题

(四)案例分析

模拟试题A

模拟试题B

参考答案

后记