本书以ERP项目实施的过程为主线，详细阐述了企业信息化的规划选型、计划启动、方案设计、部署切换、持续支持和项目总结等重要过程中的工作目标、方法、步骤和重点、要点，又穿插介绍了ERP项目实施的基本规律，内容涵盖范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、团队管理、风险管理、沟通管理、变革管理等多个方面，可作为参与ERP项目实施的工作人员或欲了解ERP项目实施的读者的参考读物，也可作为高校项目管理、企业信息化管理类专业的参考教材。

ERP系统依托计算机海量的存储和超高速的计算能力，配以强逻辑性的数据存储和检索方式，帮助企业彻底理顺管理操作数据。使得企业对自身的情况清清楚楚。随时可以调动企业机体的能量。实施ERP项目是当今企业的必然选择。

本书以ERP项目实施的过程为主线，详细阐述了企业信息化的规划选型、计划启动、方案设计、部署切换、持续支持和项目总结等重要过程中的工作目标、方法、步骤和重点、要点，又穿插介绍了ERP项目实施的基本规律。内容涵盖范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、团队管理、风险管理、沟通管理、变革管理等多个方面。

本书以通俗易懂、明白晓畅的语言。结合生动、翔实的案例，对ERP的实施过程进行了精心、全面的解读。使复杂繁琐的ERP实施过程以简洁明了的姿态呈现出来。

序 用ERP武装中国企业1

前言3

第1章 ERP项目实施的规律

 ◆1．1红舞鞋和焦油坑3

 ◆1．2项目进度、成本和质量之间的关系5

1．2．1项目工期编排分析5

1．2．2项目进度和成本的关系8

1．2．3项目质量和进度、成本的关系9

1．2．4最佳的进度、成本和质量的搭配11

 ◆1．3项目过程管理12

1．3．1过程与里程碑14

1．3．2项目的阶段与控制的难易程度16

 ◆1．4团队表现和幸福曲线19

1．4．1团队的形成与表现19

1．4．2幸福曲线21

 ◆1．5变革管理24

 ◆1．6项目沟通27

1．6．1 IT项目沟通的特殊意义28

1．6．2项目沟通与效率及成本的关系30

1．6．3互补的沟通是成功的关键32

 ◆1．7信息化培训33

 ◆1．8一把手工程36

 ◆1．9群众工程39

 本章小结41

第2章 信息系统项目概说

 ◆2．1项目的概念及属性47

2．1．1项目的概念47

2．1．2项目的属性48

2．1．3项目与运作49

 ◆2．2项目管理50

2．2．1项目管理的概念50

2．2．2项目管理的特点51

 ◆2．3信息系统项目及项目管理53

2．3．1信息系统项目特点 53

2．3．2信息系统项目管理现状55

 ◆2．4 ERP实施方法论56

 本章小结58

第3章 企业信息化规划与选型

 ◆3．1企业信息化的方针63

3．1．1几个关于信息化的故事63

3．1．2企业信息化的方针66

 ◆3．2企业信息化规划方法70

3．2．1联结战略70

3．2．2立足现状71

3．2．3分析需求72

3．2．4确立蓝图73

3．2．5确定顺序75

 ◆3．3企业信息化选型77

3．3．1信息化选型原则78

3．3．2如何选择信息系统供应商80

3．3．3企业信息化选型的禁忌83

 本章小结84

第4章 计划与启动

 ◆4．1成立项目组89

4．1．1有执行力的项目组89

4．1．2项目经理94

4．1．3项目团队中要树立的五种意识98

4．1．4团队纪律约束101

 ◆4．2明确的目标任务书102

4．2．1范围确认102

4．2．2实施移交103

 ◆4．3项目规划104

4．3．1计划的作用和意义105

4．3．2制订项目计划的步骤106

4．3．3项目规划重要事项113

 ◆4．4项目启动会115

4．4．1项目启动会的重要性115

4．4．2项目启动会的准备116

4．4．3项目启动会的议程117

4．4．4项目章程117

4．4．5 ERP理念培训118

 本章小结119

第5章 方案设计

 ◆5．1产品安装与人员培训123

5．1．1产品安装123

5．1．2人员培训 126

 ◆5．2业务需求分析129

5．2．1需求调研130

5．2．2匹配分析140

 ◆5．3方案设计与测试142

5．3．1方案准备及业务流程重组142

5．3．2系统配置与方案验 143

5．3．3确定客户化开发需求的环节 145

5．3．4静态数据准备146

5．3．5系统测试151

 本章小结155

第6章 部署及切换

 ◆6．1系统运行制度159

 ◆6．2建立内部支持体系162

 ◆6．3部署准备163

 ◆6．4权限设置165

 ◆6．5操作培训167

6．5．1制订培训计划 167

6．5．2培训考核169

 ◆6．6静态数据转换170

 ◆6．7动态数据转换172

6．7．1动态数据准备172

6．7．2动态数据切换173

6．7．3系统运行174

 本章小结175

第7章 持续支持及项目总结

 ◆7．1上线运行支持179

 ◆7．2项目验收180

7．2．1项目文档整 181

7．2．2项目总结183

7．2．3范围复核184

7．2．4项目结算185

7．2．5行政验收185

 ◆7．3内部评审186

 本章小结188

参考文献189

附录一：用友软件股份有限公司简介191

附录二：用友培训教育业务介绍193

附录三：“用友ERP系列丛书”介绍197

1.5 变革管理

因为ERP本身是一个新的信息化管理手段，使用这种管理手段和办公方式必然会冲击企业固有的管理模式。信息化的管理手段和传统的管理手段之间的冲突，通常是很激烈的。有时甚至会涉及企业内部高层权利的再分配，触动一部分人的既得利益。ERP项目实施顾问动辄有意无意就卷入到企业内部的这些矛盾中去。从这个意义上讲，ERP实施过程就是企业内部的管理模式变更过程。

规律10：ERP项目实施的过程就是企业内部的管理模式变更的过程，与其说是ERP项目实施的失败，还不如说是企业内部管理模式变革的失败。

从变革的角度来讲，我认为企业变革要想成功必须有四大要素：价值、领导、执行力和宣传。

价值：首先变革是有价值的。当今这个世界，激烈的外部竞争压力，对企业的产品成本、需求响应速度、人员素质等都提出了很大的挑战。古人云：穷则变，变则通。企业要生存，就要不断地进行变革——优化内部流程、改善经营运作模式和管理模式。然而，习惯的惯性作用是很大的，害怕变革是人的天性，没有价值的变革对企业来讲更是灾难，所以，变革要对企业以及企业里各个岗位都有价值才能得到大家的拥护和支持。因此推行信息化管理只有被企业各级领导者及员工充分认同，信息化这场革命才会拥有广泛的统一阵线联盟。

领导：这里的领导主要指一把手。一把手对变革的态度以及持之以恒的支持是变革成功的必要条件。历史上的商鞅变法取得良好的效果是因为得到了秦孝公的持续支持；戊戌变法失败的一个原因是康梁等人根本就没取得当时真正的最高统治者——慈禧太后的支持。因此，有人总结说：变革成功的四分之三都与领导有关而不是与企业管理模式有关。企业全局性的变革必须是自上而下推进，任何从中间层推进的变革项目注定都是要失败的，信息化项目也毫不例外，企业的一把手要特别警惕这一点。

执行力：理想和现实之间最大的鸿沟是执行，强有力的执行是企业战略落实的关键，也是中国企业普遍薄弱的环节。谭嗣同说过，自古变法都是要流血的。实际上，有变革就必然有顽固派，缺乏执行力或阳奉阴违地念歪经是非常可怕的，宋朝王安石的变法之所以失去老百姓的支持，问题就出在执行层，比如当时推行的青苗法，就是在青黄不接的时候，官府低利息借款或借粮给农民，等收获季节过后农民再还给官府。然而，各级执行机构却借青苗法的名义而公开合法放高利贷，秋收后让农民变本加厉地偿还，直接损害了农民的利益；清朝雍正皇帝大力提倡的摊丁人亩、火耗归公等一系列新法，却因为有李卫、田文镜等一批强有力的执行人和顽固派不断地做斗争，持续地推进而得到了贯彻执行。因此在ERP项目实施过程中，项目团队的执行力是关键中的关键。有执行力的企业，信息化管理很容易成功；没有执行力的企业，想实现信息化管理则要走很多弯路，甚至失败。

宣传：所有的新生事物只有得到最广泛群众的理解和支持，才能被认可和接受。这个被认可和接受的过程离不开宣传。变革的过程实际上就是变革推动派和守旧派之间的较量，站在两派中间的就是群众，谁争取到群众的支持，谁就取得胜利，即所谓“得民心者得天下”。因此ERP项目的实施要得到群众的支持，最大的工程就是宣传和对员工进行培训，让企业上上下下的员工都能够真正地理解、接受信息化管理，只有这样，才能真正推动企业的信息化革命。很多顽固的反对者在真正学会ERP这种现代化的管理工具后，反倒转变成了ERP最积极的拥护者。有一个曾经非常抵触ERP的企业中层领导跟我讲：“以前因为对ERP不了解，不了解就害怕，害怕就反对，现在学会了，了解了，所以就非常支持!”因此，持续不断地宣传和培训才能让ERP这种新生事物深入人心。

关于变革，还有几个需要特别注意的要点：  1.要有变革的决心，不要把习以为常的事当成是理所当然的事。企业中存在着很多人们已经习惯了的制度和流程，这些制度和流程在特定的背景下，可能非常合理。但时过境迁，外部竞争环境变了，生产运作方式变了，它们也应该跟着改变了。人们习惯了的东西未必就是合理的，这是一个基本的认识。年轻的领导班子比较容易改变不合时宜的习惯，而老龄化的领导班子却未必能放得开。

2.面对失败，吸收和接受合理的教训。马克·吐温说过：猫坐了一回热炉子盖，却连冷炉子盖也不敢坐了。不少企业刚上ERP，因为大家还不适应，出一些小的差错是在所难免的，但反对者却喜欢借题发挥，大做文章，全盘否定ERP，搞得人心惶惶，平添不少麻烦。意志力不坚定的企业领导或信息化小组很可能就此偃旗息鼓，以致ERP一败涂地。有一个企业的老板对他们的信息组全体成员提出要求说：“一方面，你们为了企业的信息化付出很大的努力，牺牲了很多休息时间，几乎每天晚上都要加班，可是，总有一些不了解信息化的人在背后戳着你们的脊背，不理解你们所做的事情对于企业的重要意义。另一方面，尽管你们付出了很大的努力，但对于整个信息化工程来说，才是万里长征走了第一步，后面还有很多很多的挑战等着你们，所以一定要忍辱负重，坚韧不拔。”我非常赞成这位老板的话。其实，所有变革的推动者都要做到忍辱负重，坚韧不拔，才能真正地把变革进行到底。

3.推进者内部要团结。企业与供应商签约的时候，双方的关系是甲方和乙方的关系，但在执行项目的时候，双方的关系必须也只能是同一个项目组的关系。同是变革的推动者，但是有时候企业内部推进派之间也会出现严重分歧，有时候企业的信息化小组和供应商的顾问之间产生矛盾，如果出现这样的情况，信息化工作小组的工作开展起来就不会很顺利。

P24-27

我做过不少项目，深知其中的甘苦，也积累了一些做项目的经验和教训，尤其是对做ERP(EnterI)rise Resource Planning，企业资源计划系统)项目，颇有些心得，一直想写一本关于ERP项目实施方面的书。于是，去年年底开始策划本书。画饼容易烙饼难，当我一个字一个字爬格子的时候，才知道著书立说的艰辛。因为工作忙碌，我很难有时间写书，于是写写停停，停停写写，几欲半途而废。在用友公司教育市场总监朱春燕女士的再三鼓励与催促下，我才坚持不懈地写下去，历经近一年的时间，终于脱稿了。写完最后一章，我感觉笔力苍白，未能酣畅淋漓地表达出自己全部的思想，有点意犹未尽的感觉。曾抽出其中的两章让一位朋友先睹为快，不想朋友阅毕大加赞赏，是朋友碍于面子恭维还是发自内心叫好，就不得而知了，还是请读者朋友们读完后自己做个判断吧。

全书内容大致如下：

以ERP项目实施的过程为主线，详细阐述了企业信息化的规划选型、计划启动、方案设计、部署切换、持续支持和项目总结等重要过程中的工作目标、方法、步骤和重点、要点，又穿插介绍了ERP项目实施的基本规律，内容涵盖范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、团队管理、风险管理、沟通管理、变革管理等多个方面，可作为参与ERP项目实施的工作人员或欲了解ERP项目实施的读者的参考读物，也可作为高校项目管理、企业信息化管理类专业的参考教材。

第一章，ERP项目实施的规律，介绍了ERP项目实施的十五条基本规律，这些规律既包含了企业管理中沟通、变革、领导、团队等管理方面的基本内容，又反映了ERP项目实施与一般项目管理相通的共性，还体现了ERP项目实施自身的一些特点，读者可以借此认识ERP项目实施的大概特点和ERP项目成功实施的关键要素。

ERP项目实施具备项目管理的一切特征，所以在第二章信息系统项目概说中，简要介绍了项目与项目管理的基本概念，以及信息系统项目的特点和ERP实施方法论。具备项目管理基础的读者可以略过本章。

第三章，企业信息化规划与选型，从几个关于项目规划的案例说起，详细阐述了联结战略、立足现状、分析需求、确立蓝图及确定顺序的项目规划步骤，并介绍了信息化选型的原则、方法和禁忌，可以作为企业信息化选型的重要参考。

第四章，计划与启动，重点介绍了ERP项目的计划和启动，包括成立项目小组、明确项目范围与目标、项目前期规划以及项目启动会等重要内容。

第五章，方案设计，着重介绍系统方案设计，包括产品安装、标准产品培训、需求调研、匹配分析、方案设计及论证、系统测试等内容，是决定ERP项目能否满足客户方需求的最关键步骤。

第六章，部署及切换，介绍了系统运行制度、建立企业内部运行支持体系、使用权限分配、操作培训、静态数据准备、动态数据准备等内容。

第七章，持续支持及项目总结，介绍了系统上线后的持续支持以及项目总结和内外部验收的相关内容。

关于本书的特点，我归纳了三个方面，算是王婆卖瓜——自卖自夸吧。

1.综合性强。从纵向看，本书内容横贯了企业信息化的规划选型、计划启动、方案设计、部署切换、持续支持和项目总结等ERP项目实施的全部重要过程；从横向看，本书涵盖了ERP项目进度管理、成本管理、质量管理、团队管理、风险控制、沟通管理、变革管理等多个方面。虽然全书篇幅不长，但足以让读者了解ERP项目实施的全貌。

2.实用性强。本书既系统介绍了ERP项目实施中的一些具有指导性的规律、方法，又佐以实战中的小案例。规律和方法多为我的切身体会，案例也多是我所亲历亲为的，对欲了解和准备参与ERP项目实施的读者有很好的指引作用。  3.可读性强。在本书中，我力求用通俗的语言把专业的内容表达出来，尽量避免用过于专业的术语和过于深奥的理论来论述，书中多处采用图形、曲线、表格等灵活的表现形式，以便给读者留下较深刻的印象。

囿于笔者的经历、经验和书面表达能力，书中难免存在着一些有争议的观点和欠妥当的语句表达，敬请读者朋友们不吝赐教，欢迎来信交流，我的E—mail是：tig@ufida.com.cn。

非常感谢用友公司教育市场总监朱春燕女士、用友公司培训教育事业部梁巨平女士在百忙之中审校了全书，并提出了不少宝贵的意见。

感谢我的爱人任海宁女士，她作为本书的第一位读者给了我巨大的鼓励和支持。

感谢北京大学出版社的大力支持!

田俊国