本教材的主要内容有家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程。每章由考纲要求、知识解读、章节自测、答案详解四部分组成。本书同时提供有电脑软件、手机软件、微信做题、名师视频、思维导图课件、考拉网点题库、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。本系列图书具有以下特色：1.明晰考纲要求，统领备考全局。2.深入知识解读，直观清晰明了。3.强化同步自测，助您步步为营。4.多样增值服务，满足个性需求。

第一章 家庭收支和债务管理
考纲要求
知识解读
第一节 家庭收支和债务管理信息的分类
第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作
第三节 家庭收支和债务管理状况分析
第四节 家庭收支和债务管理的综合运用
章节自测
答案详解
第二章 财富保障与规划
考纲要求
知识解读
第一节 财富保障概述
第二节 保险的基本概念与原理
第三节 保险的主要品种
第四节 财富保障规划与保险产品选择
章节自测
答案详解
第三章 教育投资规划
考纲要求
知识解读
第一节 教育投资规划概述
第二节 教育投资规划的工具
第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划
章节自测
答案详解
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