前言 

第一章 营销文书写作的基本技巧—感染读者

营销文书写作的重大意义 

营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具

写作技能是市场营销的“常规武器” 

写作技能是一个人在21 世纪的“通行证”

写作是复杂的脑力劳动和精神生产

营销文书写作的基本技能

要激发写作热情

要树立写作信心 

要培养写作精神

第二章 商业银行对外营销类文书—关系 方案，力揽客户

金融服务解决方案 

文种特征

结构模式 

写作指要 

［范例1．项目融资金融服务解决方案］

×× 高速公路项目金融服务解决方案

[ 范例2．个人金融理财服务方案]

工薪精英族金融理财服务方案

附件

金融服务需求意向表（工薪精英族）

投标书 

文种特征 

结构模式 

写作指要

［范例3．主办银行竞选投标书］

为战略合作伙伴创造价值

— ×× 公司主办银行竞选投标书 

为战略合作伙伴创造价值

— ×× 公司主办行竞选投标书

PowerPoint（多媒体演示文稿） 

文种特征

结构模式 

写作指要 

［范例4．公司客户金融服务解决方案］

×× 集团金融服务解决方案 

契约文书（银企合作协议、合同）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例5．全面合作协议］

银企全面合作协议

第三章 客户部门营销专用类文书—让将来式成为现在进行时

营销策划方案 

文种特征 

结构模式 

写作指要

［范例6．公司金融营销策划方案］

×× 高速公路项目营销策划方案 

[ 范例7．个人金融营销项目策划方案]

优质代发工资项目个人金融营销策划方案

营销谈判方案 

文种特征

结构模式 

写作指要

［范例8．汽车供应链金融服务谈判方案］

关于为×× 公司提供汽车供应链金融服务的谈判

方案 

市场调查报告

文种特征 

结构模式

写作指要 

[ 范例9．市场调查报告]

关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告

信贷调查报告 

文种特征 

结构模式 

写作指要 

[ 范例10．公司客户流动资金贷款调查报告]

企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板

第四章 商业银行内部常用类文书—超前预判，科学谋划

营销工作意见

文种特征

结构模式 

写作指要 

[ 范例11．工作意见]

×× 商业银行×× 年个人金融工作意见 

营销工作计划

文种特征

结构模式 

写作指要 

[ 范例12．营销工作计划]

上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作 计划

营销工作报告 

文种特征

结构模式 

写作指要

［范例13．工作情况报告］

关于我行支持民营企业发展情况的报告 

营销工作总结

文种特征 

结构模式

写作指要 

[ 范例14．工作总结]

×× 商业银行×× 分行年度个人金融工作总结

营销工作经验材料 

文种特征 

结构模式 

写作指要 

［范例15．单位经验材料］

抓机制、抓客户、抓账户 

通知 

文种特征

结构模式 

写作指要 

［范例16．工作事项通知］

关于做好×× 年末公司客户访问工作的通知 

通报 

文种特征

结构模式

写作指要

［范例17．情况通报］

关于×× 年×× 商业银行一季度对公业务发展情况的通报 

请示

文种特征

结构模式 

写作指要 

［范例18．工作事项请示］

中国×× 银行×× 分行关于中国××（集团）×× 公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示

批复 

文种特征

结构模式 

写作指要

［范例19．工作事项批复］

关于“×× 总公司及关联客户营销方案”的批复 

函 

文种特征

结构模式 

写作指要

［范例20．平行单位的函］

中国×× 银行×× 分行关于为×× 有限责任公司提供优质金融服务的函

会议纪要

文种特征 

结构模式 

写作指要 

[ 范例21．工作会议纪要]

全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要 

规章制度

文种特征 

结构模式 

写作指要

[ 范例22．制度办法]

×× 商业银行对公客户经理管理办法

[ 范例23．制度办法]

×× 商业银行产品经理管理办法

[ 范例24．制度办法]

×× 商业银行理财经理管理办法 

简报

文种特征 

结构模式 

写作指要

[ 范例25．营销工作类简报]

九大绝招勇夺同业第一

— ×× 分行对公存款创新营销成效显著 

新闻报道（消息）

文种特征

结构模式

写作指要

［范例26．经验消息］

精心整合产品 量身定做服务

—湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户 

第五章 客户经理自我管理类文书—从不会到会，从怕写到爱写

竞聘（岗）演讲稿 

文种特征

结构模式 

写作指要 

［范例27．竞聘演讲稿］

竞聘支行客户部经理的报告

述职报告 

文种特征 

结构模式 

写作指要 

[ 范例28．述职报告]

×× 年度述职报告 

讲话稿 

文种特征 

结构模式 

写作指要

［范例29．特定仪式讲话稿］

在中国×× 银行与中国×× 总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话

读书笔记和学习心得（体会） 

文种特征 

结构模式 

写作指要

［范例30．读书笔记］

读书不妨先读人

—读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感 

参考文献

文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。 

巴伦一的 《做卓越的银行客户经理(实战文案30例)》提供的范文是作者巴伦40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。