彼得·伊里奇·柴可夫斯基用他著名的芭蕾舞剧将我们引入了一个奇妙的世界，这个故事以E.T.A.霍夫曼著名的小说为蓝本：
弗里茨和克拉拉迫切地期待着平安夜的家庭聚会。德罗赛尔梅亚叔叔很晚才出现，不过他带来了令孩子们着迷的礼物。他送给他喜欢的克拉拉一件特别的礼物：一个胡桃夹子。克拉拉开心极了！可不幸的是，胡桃夹子的下颚突然断成了两半……
当克拉拉上床睡觉时，梦与现实开始混在一起：她和胡桃夹子一起勇敢地和老鼠们展开了战斗，而胡桃夹子最终变成了一位王子，带着克拉拉来到了糖果城堡……

1 序曲
2 圣诞树的装饰与蜡烛
3 进行曲
4 德罗赛尔梅亚的礼物
5 祖父之舞
6 小克拉拉与胡桃夹子
7 老鼠与姜饼士兵大战
8 冷杉林
9 糖果城堡的魔法宫殿
10 雪花圆舞曲
11 嬉游曲
a）巧克力——西班牙舞曲
b）咖啡——阿拉伯舞曲
c）茶——中国舞曲
d）特列帕克——俄罗斯舞曲
e）芦笛之舞
f）吉贡妈妈与小丑
12 花之圆舞曲
13 双人舞
14 压轴圆舞曲与大结局

书中的对应之处标记了乐曲的序号，这使欣赏音乐与阅读故事相得益彰：孩子们能通过听到的乐曲更好地理解故事，同时又能通过读到的故事更深地体会乐曲。孩子们每读完一个故事，就像上了一堂古典音乐课。原本需要极高的艺术修养才能欣赏的古典音乐，一下子变得栩栩如生，让孩子们再也没有距离感。
希望，每个孩子都能感受到音乐带来的感动和启迪，每个孩子都能享受到音乐传递的快乐和美丽！