本书讲述了唐僧师徒路过黑水河，被小鼍龙兴风作浪，捉走了玄奘。悟空从黑水河神口中得知，鼍龙乃是西海龙王亲戚，便到西海龙宫里兴师问罪。西海龙王大惊，派摩昂太子领兵收伏了鼍龙。师徒—行随后到达车迟国境内，却发现国君崇道辱佛，对僧人百般虐待。原来车迟国有三位国师，号称虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。入夜，悟空、八戒与沙僧偷偷变作三清去作弄三位国师。三位国师大怒，当着车迟国主的面，要与悟空等人斗法。连比三场都是悟空胜出，最终虎力大仙被悟空用计，当场现出了真身——原来三位国师都是妖隆变化作祟，被悟空一一毙于棒下，车迟国主最终幡然悔悟，痛改前非。

黑水河小鼍龙作祟
车迟国悟空斗三仙

讲述了孙悟空护送唐僧西天取经的曲折经历，表现了惩恶扬善的古老主题。
作者以积极浪漫主义的创作手法，反映现实主义的思想感情，将善意的嘲笑、辛辣的讽刺和严肃的批判巧妙结合，开启了神魔长篇章回小说的新门类。
书中运用奇特大胆的想象，描绘了一个色彩缤纷、神奇瑰丽的幻想世界，创造了一系列曲折纷呈、妙趣横生的神话故事，并在奇幻世界中折射出世态人情和世俗情怀，表现了鲜活的人间智慧，在奇幻中透出浓郁的生活气息。