王桐龄编著的《中国民族史（上下）》以汉族为主体，凡满族中之肃慎，扶馀，高丽，百济，靺鞨，渤海，女真，满洲；蒙族中之獯鬻，狄，匈奴，蒙古，鞑靼，瓦刺；满蒙混血族中之山戎，乌桓，鲜卑，吐谷浑，柔然，奚，契丹；回族中之丁零，月氏，乌孙，高车，铁勒，突厥，回纥，沙陀；藏族中之戎，氐，羌，吐蕃，党项；苗族中之九黎，三苗，荆蛮，百越，西南夷；南诏与后世民族中无所归属之东夷，皆全部或一大部分融合于汉族血统中，为中国民族组成之主要分子。以中国历史分期为章节，各章引经据典，详细介绍了历史上各个族群部落融入中原以及边疆各个族群部落被中原文化同化的过程。

序

凡例

序论

本论

上编 内延史

 第一章 汉族胚胎时代太古至唐虞三代

第一节 中国民族之成分

第二节 汉族、苗族之接触

第三节 汉族内部之融合

 第二章 汉族蜕化时代东夷西戎南蛮北狄血统之加入春秋战国

第一节 东方民族夷

第二节 南方民族蛮

第三节 西方民族戎

第四节 北方民族狄

 春秋战国时代五大国袁

 春秋战国时代学派及其流行区域袁

 上古时代汉族与四围民族接触表

 春秋时代汉族与四围民族接触表

 战国时代汉族与四围民族接触表

 古代杂婚表

 古代归化人表

 第三章 汉族休养时代汉族与匈奴之接触

汉族与乌孙之联合 秦汉

 汉代中外杂婚袁

 前汉时代归化人表

 秦汉时代归化部落表

 东汉时代归化羌人部落表

 秦汉时代移民表

 第四章 汉族第二次蜕化时代 三国两晋南北朝

 第五章 汉秦第二次休养时代 隋唐

 第六章 汉族第三次蜕化时代 五代及宋元

 第七章 汉族第三次休养时代 明

 第八章 汉族第四次蜕化时代 清

 结论