北京当代金融培训有限公司个北京金融培训联合组织编写的《金融理财综合规划案例》是根据现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)制定的《CFPT资格认证教学与考试大纲(2009)》综合案例部分所涵盖的知识点，在北京金融培训中心2007年组织编写、2008年正式启用的CFP资格认证培训《综合案例》讲义的基础上，结合金融理财综合规划案例课件编写而成。本书也是AFP资格认证培训教材《金融理财原理》中综合理财规划案例部分的延伸。
全书共分九章，以教导如何撰写理财规划报告书为主线，深入讲解了理财规划报告书的格式和内容。
《金融理财综合规划案例》是CFP(国际金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心(BFEC)联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
《金融理财综合规划案例》适合参加CFP(国际金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。
《金融理财综合规划案例》也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。
