田蕊等编著的《保险客户服务》以通俗易懂的语言、真实生动的案例、丰富翔实的数据资料和图表，全面系统地介绍了保险客户服务岗位及其相关岗位的工作内容，以及完成工作的基本方法。在教材编写的指导思想上，针对中等职业教育金融和保险专业的教学特点，结合保险公司对从业人员职业技能和职业素质的需要，本着“以工作过程为导向”的课程开发理念，抓住保险客户服务工作中最核心、最本质的东西，以培养学生的基本职业素质和解决工作中层出不穷的实际问题的灵活应变能力为目标。本书在内容选择上遵循“理论够用、注重实践”的原则，强调技能、知识与价值观学习相结合，以工作过程作为整合的参照，追求整个工作过程的完整性。教材的基本内容符合中等职业教育学生的实际情况，便于在教学中采用项目和任务驱动形式的教学方法，让学生在自主地、逐步地解决实际问题的过程中享受获取知识的喜悦，增强自信心。

田蕊等编著的《保险客户服务》遵循中等职业学校课程改革的理念，侧重于对学生职业能力和素质的培养，以通俗易懂的语言、真实生动的案例、丰富翔实的数据资料和图表，全面系统地介绍了保险客户服务岗位及其相关岗位的工作内容，以及完成T作的基本方法。在内容选择上遵循“理论够用、注重实践”的原则，强调技能、知识与价值观学习相结合，以工作过程作为整合的参照，追求整个工作过程的完整性。

本书共分四个单元，每个单元义划分为不同的项目和任务，详细地介绍了接待客户咨询、风险规划与管理服务、提供保全服务与处理客户投诉内容。

《保险客户服务》可作为中等职业学校金融和保险专业核心教材，也可作为保险客户服务人员的岗位培训用书和自学读物。

单元一 接待客户咨询

 项目1 接待上门咨询

任务1 准备接待客户

任务2 客户接待

任务3 了解客户需求

任务4 留存客户资料

 项目2 接听咨询电话

任务1 接听客户电话

任务2 准确把握客户需求

任务3 简要介绍保险产品

单元二 风险规划与管理服务

 项目3 建立客户档案

任务1 编制客户调查问卷

任务2 建立并完善客户档案

 项目4 分析客户的风险承受能力

任务1 准确定位客户保险需求

任务2 推介保险产品

 项目5 帮助客户制订风险管理方案

任务1 综合汇总客户需要的保险产品

任务2 制订简易个性化保险计划

单元三 提供保全服务

 项目6 变更保险合同

任务1 审核、整理客户提交的资料

任务2 变更保险合同

任务3 返还客户资料

 项目7 办理保险理赔

任务1 受理报案

任务2 接受材料、立案

任务3 保险调查

任务4 计算赔付金额

任务5 办理结案、归档

 项目8 复效客户的保单

任务1 审核、受理保单复效申请

任务2 计算保单复效应收的费用

 项目9 处理“孤儿保单”

任务1 电话通知客户更换代理人

任务2 登门拜访核实客户基本情况

单元四 处理客户投诉

 项目10 接待上门投诉

任务1 接待投诉客户前的准备

任务2 接待投诉客户

 项目11 处理电话投诉

任务1 接听客户投诉电话

任务2 处理客户投诉电话

参考文献