在苏鲁皖边连地带，一座古城的城堡上，日本的太阳旗，在微风中哧哧地飘着。橘红色的晚霞，映照着那面白色旗子中间的大圆球，显得殷红殷红的。一个平端三八步枪的日本兵，带着一种不可一世的傲然神情，在碉堡周围狭窄的甬道上巡回着。脚下的大黄皮鞋，发出有节奏的“咔噔咔噔”的声响。
城堡下面的城门口，有两个伪军在站岗。旁边，有四个伪警察——两男两女，穿着青制服，他们对来往行人严加盘问，一律全面搜身，稍有怀疑，就当场抓起来。
在这几个伪军和伪警察的身后，站着两个穿米色军装的日本兵，胳膊上缠着块红布袖章，监视他们盘查。只要有哪个伪警察敢打马虎眼，这两个日本兵上去就打。
太阳落山了。
公路上，从拄天山刮来的仲秋的风，吹得昏黄的路灯不住地眨着疲惫的眼睛。街里，酒幌子下面稀疏的各色布条，药铺门口小锅盖般大小的假膏药，飘来摆去。胡同口，一家写着“大学眼药”的墙根儿，有几个流浪儿在垃圾堆上猫腰扒拉着，争抢着。几家还没有关窗板的杂货店，伙计们手里拿着袜子，胳膊上搭着毛巾，不停嘴地在兜揽生意，脸上老是堆着卑谦的笑容。但是，行人却匆匆而过，头也不扭看一下。
只有身穿花色和服、脚拖木屐的日本女人，穿着青色纺绸、衣襟下藏掖手枪的汉奸，以及那些油头粉面、西装革履的阔少姨太，偶尔侧过脸来，漫不经心地溜一眼，却又悠悠闲闲地、逛逛荡荡地走过去。向路那边正在播放《支那之夜》歌曲的咖啡馆走去。
穿过这条比较热闹的街往北，原来的银行大楼，改成了日本宪兵队。紧挨着宪兵队，是座新盖的三进大院，红瓦屋顶，灰砖高墙，铁叶包着两扇大门，大门上方高高耸起两出水的门楼，门两侧，竖着一对从城中央关帝庙搬来的石狮子。这就是伪军城防司令刘松德的家。刘松德，脸色像黑铁皮，外号“黑小子”。眼下，他躺在床上，仰面朝天，脑袋枕着两只手心，左脚搭在翘起的右膝上；两条眉毛，像使久了的两把破牙刷，乍乍乎乎地横放在他那双朦朦胧胧的眼睛上。他正直勾勾地盯着天花板愣神儿。
床边烟盘上放着一盏黄色烟灯。长得白白嫩嫩的三姨太太黄姑，懒洋洋地仰在床边的藤椅上，伸着纤细的手指，在跳跃的烟灯上烧烟膏。烟膏在淡蓝色的火舌上烧得开了花。她慢慢地把烟膏揉捻成烟泡，又熟练地把它安插在烟枪的烟斗上，用根签子扎个孔，吹吹气，看看刘松德闭上了眼睛，用手——确切些说，是用她细小的手指——碰碰肩膀头儿瘦削的刘松德：
“哎，给。”
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