这本回忆录重点刻画了毛泽东和朱德、周恩来、任弼时、刘少奇等老一辈革命家的形象，引人入胜，并系统地介绍了师哲所经历的中苏往来关系的发展变化，其内容都是他亲眼所见、亲耳所闻、亲身经历的，所以生动、具体、可信；加之中央文献研究室的同志帮助查阅了大量档案资料，使其内容更加翔实、准确、可靠。

一、在苏联留学

 (一)投笔从戎

 (二)到苏联去

 (三)难以忘怀的基辅

 (四)莫斯科军事工程兵学校(初级)

二、在西伯利亚格贝乌工作九年

 (一)初进西伯利亚格贝乌工作

 (二)第一次回国未成

 (三)接待过境的我国抗日武装人员

 (四)安置抗日将军马占山

 (五)关于杨明斋的点滴情况

 (六)我所知道的苏联三十年代的肃反

 (七)被迫离开西伯利亚

三、中共驻共产国际代表团

 (一)初见团长任弼时

 (二)莫尼诺——国际第二儿童院

 (三)共产国际与中国共产党的关系

1.共产国际初创时期

2.米夫主持东方部工作时期

3.王明任中共代表时期

4.康生帮助王明活动时期

5.中央临时代表王稼祥

 (四)中共代表团团长任弼时

 (五)周恩来在共产国际

 (六)随周恩来、任弼时一道回国

四、初到延安

 (一)第一次会见毛主席

 (二)“骆驼”与“毛驴”

 (三)任弼时担任中共中央秘书长

 (四)中央书记张闻天

 (五)朱德总司令

五、延安时期中共与共产国际、苏共之间的往来

 (一)和毛泽东的一次谈话

 (二)同共产国际(即远方)的关系

 (三)毛泽东和斯大林的电报往来 毛泽东给孙平讲课

六、毛泽东的神韵

 (一)主席和他的战友们

 (二)主席深入群众，调查研究

 (三)主席炯炯的目光

七、整风运动和“七大”

 (一)整风运动的顺利进行

 (二)康生任总学委会副组长

 (三)康生与“审干”、“抢救运动”

 (四)处理关中“特务案”

 (五)毛主席主持甄别工作

 (六)第七次代表大会的召开

八、记三位元帅

 (一)八路军副总司令、军委副主席彭德怀

 (二)陕甘宁晋绥联防军司令员贺龙

 (三)徐向前二三事

九、重庆谈判的前前后后

 (一)抗日战争胜利全面收复失地

 (二)毛主席飞赴重庆

 (三)苏军代表飞抵延安

 (四)重庆谈判之后

 (五)毛主席生病，斯大林派医生和毛岸英赴延安

 (六)毛主席在卧室接见阿洛夫

十、刘少奇主持中央工作时期

 (一)在延安主持中央工作

 (二)关于党的建设

 (三)领导土地改革

 (四)为击退国民党的进攻做好准备

十一、转战陕北

 (一)主动撤离延安

 (二)山西三交镇

 (三)毛主席从枣林沟到朱官寨

 (四)毛主席在神泉堡给斯大林写信

 (五)能不能胜利敢不敢胜利

 (六)以革命的人道主义精神瓦解敌军

 (七)发动土改

十二、从陕北经西柏坡到北平

 (一)从容东进

 (二)战略决战

 (三)米高扬来访

 (四)中央进入北平 毛主席接见柯瓦廖夫

十三、建国前夕

 (一)漫长的飞行

 (二)刘少奇与斯大林会谈

 (三)斯大林做自我批评

 (四)依依惜别

 (五)刘少奇在莫斯科参观、座谈

 (六)刘少奇与苏联专家

 (七)毛主席接见苏联代表团

十四、毛主席首次访苏

 (一)行程万里

 (二)两个伟人的首次会面

 (三)斯大林让步了

 (四)毛主席游览列宁格勒

 (五)关于《中苏友好同盟互助条约》的谈判

 (六)又一次误会

 (七)签约斯大林举行招待会

 (八)斯大林破例出席招待会

 (九)登上归程

十五、尤金受邀来华

 (一)尤金首次来华 《实践论》的发表

 (二)尤金第二次来华

 (三)尤金担任驻华大使

二十六、朝鲜战争期间的中苏关系

 (一)朝鲜战争的开始与逆转

 (二)周总理和斯大林会谈

 (三)中国决定出兵援助朝鲜

 (四)斯大林对苏联顾问与我方争论的态度

 (五)朝中苏决定停战进行和平谈判

 (六)周总理、彭德怀和斯大林会谈

十七、1952年的莫斯科之行

 (一)周总理组织安排制订第一个五年计划.

 (二)周总理同斯大林及苏联政府代表团分别会谈

 (三)周总理参观斯大林格勒及列宁运河

 (四)刘少奇率中共代表团出席苏共“十九大”会见斯大林

十八、周总理率团出席日内瓦会议

 (一)周总理对苏联的工作访问

 (二)代表团飞抵日内瓦

 (三)周恩来的机敏与智慧

 (四)周恩来的才略与印度支那三国问题的解决

 (五)周恩来和莫洛托夫互相合作

 (六)周总理对日内瓦会议的总结

十九、赫鲁晓夫率团来华祝贺我国国庆五周年

 (一)赫鲁晓夫上台

 (二)毛泽东和赫鲁晓夫的会谈

 (三)苏联代表团和我党领导人的交往

 (四)苏联代表团在外地参观游览

二十、朱德出访东欧六国，参加苏共“二十大”

 (一)参加罗马尼亚共产党第二次代表大会

 (二)祝贺皮克总统八十寿辰

 (三)访问匈牙利、捷克、波兰

 (四)苏共“二十大”和我党《关于无产阶级专政的历史经验》的发表

 (五)翻译的技巧和灵活性

二十一、中国共产党第八次全国代表大会的召开

 (一)米高扬向大会致贺词 周恩来的谈话

 (二)毛泽东一吐积郁